|
| 股票代码 |
603011 |
股票简称 |
合锻股份 |
| 申购代码 |
732011 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
|
发行市盈率 |
|
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
|
| 网上发行日期 |
2014-10-27 |
网上发行股数（万股） |
1,800 |
| 网下配售日期 |
2014-10-24 |
网下配售股数（万股） |
2,700 |
| 每户申购数量上限（万股） |
|
总发行股数（万股） |
4,500 |
| 中签号公告日 |
2014-10-30 |
上市日期 |
|
| 网下配售比例（％） |
|
网下配售冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行中签率（％） |
|
网上申购冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行每中一签约（万元） |
|
冻结资金总计（亿元） |
|
| 中签号 |
|
| 公司主营业务 |
主要从事锻压设备的研发、生产和销售。 |
| 发行前每股净资产（元） |
2.92 |
发行后每股净资产（元） |
|
| 保荐人 |
国元证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国元证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
|
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年10月16日 (周四) |
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》、接受网下投资者参与询价申请 |
| 2 |
T-6日 2014年10月17日 (周五) |
网下投资者参与询价申请截止日(12:00截止) |
| 3 |
T-5日 2014年10月20日 (周一) |
初步询价(通过网下申购电子化平台) |
| 4 |
T-4日 2014年10月21日 (周二) |
初步询价(通过网下申购电子化平台)、初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-3日 2014年10月22日 (周三) |
确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-2日 2014年10月23日 (周四) |
刊登《网上路演公告》 |
| 7 |
T-1日 2014年10月24日 (周五) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演、网下申购缴款起始日(申购9:30-15:00;) |
| 8 |
T日 2014年10月27日 (周一) |
网下申购缴款截止日(申购9:30-15:00;申购资金有效到账时间16:00之前)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 9 |
T+1日 2014年10月28日 (周二) |
网上、网下申购资金验资,确定是否启动回拨机制、网上申购配号、确定网下配售结果 |
| 10 |
T+2日 2014年10月29日 (周三) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 11 |
T+3日 2014年10月30日 (周四) |
刊登《网上按市值申购定价发行摇号中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
大型数控机械压力机技术改造项目 |
13,880.000 |
| 2 |
大型高端数控液压机技术改造项目 |
19,690.000 |
| |
总计 |
33,570.000 |
|
主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.20 |
1.11 |
1.08 |
| 速动比率（倍） |
0.76 |
0.69 |
0.59 |
| 资产负债率（%） |
57.38 |
58.52 |
62.29 |
| 应收账款周转率（次） |
3.14 |
4.05 |
3.99 |
| 存货周转率（次） |
1.63 |
1.60 |
1.80 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
-4,192.06 |
-1,123.67 |
2,355.95 |
| 净资产收益率（%） |
10.53 |
14.89 |
19.36 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
9.20 |
10.79 |
17.79 |
| 每股收益（元） |
0.28 |
0.35 |
0.43 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.25 |
0.26 |
0.39 | |
|
发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 严建文 |
7365.00 |
54.76 |
非流通个人股 |
| 中信投资控股有限公司 |
2690.00 |
20.00 |
国家股 |
| 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 |
1435.00 |
10.67 |
国家股 |
| 国元股权投资有限公司 |
800.00 |
5.95 |
非流通境内法人股 |
| 北京盈通创业投资中心(有限合伙) |
650.00 |
4.83 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市齐心控股有限公司 |
100.00 |
0.75 |
非流通境内法人股 |
| 安徽讯飞产业投资有限责任公司 |
50.00 |
0.37 |
非流通境内法人股 |
| 韩晓风 |
50.00 |
0.37 |
非流通个人股 |
| 王晓峰 |
50.00 |
0.37 |
非流通个人股 |
| 张安平 |
50.00 |
0.37 |
非流通个人股 | |
|