*ST黄海（600579）11月8日晚公布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案。本次重大资产重组方案主要由两个部分组成：公司将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方，同时，公司拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权。本次交易未 安排配套融资。

　　重大资产出售及发行股份购买资产两者之间互为前提，同步操作，若任何一个环节未获得有权政府部门或监管机构批准，则另一环节不予实施。

　　本次交易前，中国化工集团公司合计控制公司1.18亿股股份，占总股本比例为46.33%，是公司的实际控制人。本次交易完成后，根据本次预案发股数上限测算，中国化工集团公司将合计控制公司2.63亿股股份，持股比例上升为65.77%，仍为公司的实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

　　本次发行股份购买资产的价格为4.28元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。根据预评估结果，本次拟购买资产的评估值预计为6亿元，公司拟发行不超过1.45亿股普通股股票。

　　截至预案出具之日，拟出售资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，拟出售资产的预估值为-6.55亿元。

　　拟出售资产中包含对青岛金岭工业园管理委员会的预付款账面值为1579.16万元，本次预评估值为1579.16万元，该预付款为针对位于青岛市城阳区棘洪滩工业园土地的预付款，根据中发国际对该土地的市场价值出具的评估咨询报告书（评估基准日为2012年9月30日），该土地使用权的市场价值为6199.84万元。

　　综合以上因素，经交易双方协商确定本次拟出售资产的整体作价1元。

　　截至预案出具之日，拟购买资产的审计、评估工作尚未完成。经初步预估，拟购买资产的预估值为6亿元，拟购买资产2012年6月30日经审计的账面净资产为4.25亿元，预估增值1.75亿元，预估增值率为41.18%。

　　公司股票明日复牌。

　　（《证券时报》快讯中心）