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传闻:美的电器(000527)年报推出高送配方案的几率大
传闻:鸿利光电(300219)目前广州地铁正在进行LED项目的招标,公司中标的几率大
传闻:广电信息(600637)深圳宽带总用户大于200万,IPTV渗透率25%,高清渗透率20%。
传闻:卓翼科技(002369)借力低价智能终端,2012年有增发意向
传闻:广深铁路(601333)一旦铁道部改革的红利释放和资产注入开始,公司的业绩将有较大改善。
传闻:中航光电(002179)中航工业集团即将注入光电资产
传闻:海印股份(000861)国际展贸城项目推动快于预期
传闻:昆明制药(600422)血塞通冻干粉针生产线通过GMP认证
传闻:大连港(601880)政策保证集装箱规模增长,省内外资源整合值得期待
传闻:佐力药业(300181)抗抑郁用药市场潜在空间较大,期待市场扩容、品牌出省。
传闻:成商集团(600828)渠道下沉,销售增速较快
传闻:永利带业(300230)投资多功能轻型输送带生产流水线
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传闻:敦煌种业(600354)国泰君安上调11-13年业绩预测
传闻:国民技术(300077)根据分析师最新调研看,公司未来最大的弹性来自2.4G移动支付,只要有成功的可能,公司就有投资价值。
传闻:万向德农(600371)据分析师调研看,在引入先锋公司骨干负责销售/制种环节后,生产供应销售体系得到的了重塑,管理改善的迹象明显,未来有望复制“先锋模式”。
传闻:天虹商场(002419)有序布点,有效扩张,瑞银证券首次覆盖给予买入评级,目标价23.5元。
传闻:文峰股份(601010)瑞银证券首次覆盖给予买入评级,目标价22.84元。
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消息传闻点评
★古越龙山(600059)调价利好明年毛利
古越龙山近期发布提价公告,自2012年1月1日起将上调普通瓶装酒主导产品;清醇低度系列;3年陈、5年陈、6年陈全系列;8年陈、10年陈主销产品的出厂价,提价幅度在5-14%。
点评:宏源证券研究员郦彬指出,提价主要是应对前期成本大幅走高的压力:黄酒主要成本为糯米(占比约为55%),其余为包装成本、人工和折旧费用。此番提价主要是公司应对今年上半年糯米价格大幅走高对毛利率的压力。对明年毛利率起到积极作用。公司处于变革期,主业提升工作已经开展,黄酒交易平台将盘活大量库存优质原酒价值:作为国内黄酒龙头企业,古越龙山拥有销售人员2000多人、经销商客户1300多家,是唯一一家网络覆盖到全国的黄酒厂商。近年来公司一直致力于管理、营销和渠道拓展的改革,收效显著,团购、广告、文化营销等工作也在有条不紊的展开。而随着黄酒电子交易平台正式开通,公司拥有的26万吨优质原酒库存价值也将得到重估的机会。保守估计光其库存价值可达230亿元,相比较目前二级市场70亿的市值水平,价值显著被低估。
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★宋城股份(300144)异地扩张顺利推进
宋城股份主营主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营,主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区(核心产品为旅游文化演艺节目《宋城千古情》)和游乐类主题公园杭州乐园。
点评:申银万国研究员罗少平最新发表研报指出,宋城景区二期进展顺利,预计未来将延长游客逗留时间,增加更多旅游消费。项目按目前计划将于明年旺季投入运营。未来宋城景区将围绕一台戏打造成一个具备休闲娱乐功能的综合休闲体。2012年,景区游客将有望恢复之前增速,人均消费将逐步提高增长,未来景区将保持快速增长。《吴越千古情》将于明年一季度开业,市场定位中低端,与《宋成千古情》形成搭配,有利于公司继续优化产品结构、丰富产品线,扩大顾客覆盖面,对于公司提高演艺创作技巧、试水中低端市场,增加营业收入具有积极的作用。杭州动漫乐园是以动漫文化为主题、以少年儿童为目标群体的游乐类主题公园。按照目前计划项目明年底推出,成为杭州区域内大型儿童主题公园,将成为少年儿童游玩的主要场所并有望带动家庭消费,成为未来杭州区域家庭消费的主要场所。公司陆续和三亚、峨眉山、武夷山和石林等地方政府或管委会签订了合作意向或协议,投资近20亿开发大型演艺项目。研报认为,宋城模式实质是一种创新,迎合旅游消费新趋势。作为旅游业中的一种新业态,具有高成长和可复制性的特点。
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★成都路桥(002628)BT模式日益成熟省外扩张加速
公司与贵州省盘县人民政府于2011年12月20日签订《盘县两河至冯家庄(高铁站)至红果新城快速通道建设-移交(BT)项目投资建设框架协议》。
点评:盘县位于贵州省西部、六盘水市西南部,盘县矿产资源丰富,是全省乃至全国重点产煤县之一。2010年,盘县在贵州经济强县评比中排名第二,并跻身中国西部百强县(市)第21位。2010年全县财政总收入和地方一般预算收入分别完成48.14亿元、19.6亿元。该BT项目总金额约11.3亿元,分两年付清,以盘县财政的承付能力,预计未来违约风险很小。
BT项目成为公司重要增长点。公司自2004年开始突破了单纯施工的经营模式,通过BT项目投资带动施工,成为集项目投资、建设和管理于一体的投资建设商。公司2004年以来几乎每年均有签署新的BT项目合同,已经具备了持续开发BT业务的能力,随着公司的成功上市融资,资金运营实力进一步增强,BT项目将成为公司的重要利润贡献业务。
省外扩张顺利。公司早期的业务收入主要来源于四川省,重点以成都市为中心,辐射四川省内各地级市和县级市。2009年起,公司加大了省外业务的拓展力度,2008-2010年,公司省外营业收入占比快速提升,分别为2.7%、10.6%和16.1%,2011年公司新签订单中超过一半来源于省外,扩张进一步加速。
预计2011-2013年公司主营收入分别为24.96亿、31.06亿和38.47亿元,毛利率基本维持稳定;预计2011-2013年EPS分别为1.2元、1.47元和1.89元,给予6个月目标价25元和“买入-A”的投资评级。
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★欧亚集团(600697)投资成本控制较好 预测“买入”评级
欧亚集团12月23日发布公告:拟与松原市新宇房地产开发有限公司合资合作建设松原市“坤茂大厦”暨欧亚购物中心综合楼,项目总投资3亿元,建筑面积12万平米,尚需松原市有关部门批准;拟以800元/平米的净地价格,购置宗地规划面积约28.7公顷的土地用于建设吉林欧亚城市商业综合体。
点评:海通证券认为,公司延续其近年来较快的外延扩张态势,拟开门店均为自有物业,投资成本控制较好。维持对公司2011-2013年摊薄每股收益为1.042元、1.378元和1.868元的预测“买入”评级。
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★天奇股份(002009)中标米其林1.9亿工程项目
天奇股份于12月22日收到米其林(中国)投资有限公司通知,公司中标米其林沈阳轮胎有限公司沈阳新工厂凤凰项目输送系统工程。项目合同总价为1.9亿元,合同竣工期为2017年10月,同时根据约定双方将在2012年1月正式签订商务合同。
点评:据了解,米其林是世界500强企业之一,全球轮胎业的领导者,具有强大的经济实力,作为米其林在中国最大的生产基地,米其林沈阳轮胎公司成立于1995年,生产轿车轮胎和卡客车轮胎。
天奇股份表示,本次合同金额占公司最近一个会计年度(2010年)营业总收入的15.20%,由于项目竣工时间为2017年10月,将主要对公司2012年至2015年利润产生积极影响。
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主力成本传闻
据传,同力水泥主力平均持仓成本12.98元
据传,延华智能主力平均持仓成本10.41元
据传,四川双马主力平均持仓成本9.74元
据传,烽火电子主力平均持仓成本8.02元
据传,光正钢构主力平均持仓成本12.80元
据传,工大首创主力平均持仓成本9.96元
据传,金隅股份主力平均持仓成本10.74元
据传,宁波富邦主力平均持仓成本10.42元
据传,万好万家主力平均持仓成本12.00元
据传,东安动力主力平均持仓成本8.40元
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