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华南城:拟发行优先票据用作现有债务再融资
时间:2020-8-5 10:04:32

  中国网地产讯 5日早间,华南城发布公告称,公司拟进行国际发售建议发行票据。

  票据定价,包括本金总额、发售价及息率将由瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、海通国际以及巴克莱作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人;及中银国际、建银国际、香江金融以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,透过使用入标定价的方式厘定。

  票据条款一经落实,瑞士信贷、国泰君安国际、瑞银、海通国际、巴克莱、中银国际、建银国际、香江金融、东方证券(香港)以及华南城将订立认购协议和其他附属文件。

  华南城拟将建议发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。此外,华南城将向新交所申请票据在新交所上市。

作者: feixiang 来源: