今年的618很热闹，完全超越了一个普通大促，这对疫情常态化防控的中国来说是个好事。但到了互联网圈子里，抖音快手转向直播带货反而点燃了流量焦虑：会玩流量的人来玩电商了，但本来做电商的人却不是流量富矿。那么，最会做电商的阿里岂不是面临流量焦虑？

　　但持这种分析观点的人，大多没有看清直播带货的本质，也没有看清阿里。从2003年淘宝成立至今，17年间，阿里已经从一个单一的电商网站发展成了一个操作系统，或者说是行业的基础设施，看懂了阿里的这个基础设施，才算看懂了阿里，也就看懂了历次“焦虑“的真假。

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　　阿里的本质是什么：

　　它从来不是玩流量的

　　抖音快手下场做电商带货，让很多人以为，流量富商开始做电商了，那原来的电商公司不就要慌了吗？

　　但首要要清楚的是，阿里从来不是流量玩家。

　　谁是？中国第一大流量富商是腾讯，旗下的微信，几乎占据了中国人的手机，有手机的人就有微信，有微信的人就会打开微信，有人场，这就是流量。还有谁是流量玩家？字节跳动和旗下的抖音、西瓜视频等等，包括跟抖音同类不同质的快手。而起于微信上拼团的拼多多，本质上也是个流量玩家。

　　阿里是流量富商吗？不是。但阿里有必要成为流量富商吗？没必要。

　　需要明确的是，流量就是流量，商业就是商业。两者不光不能划等号，有的时候还是反比关系。流量高的、用户多的应用，往往具有很高的公众关注度，但往往并不具有预期中的商业价值。

　　比如，Facebook和亚马逊，用户数和市值（商业价值的综合体现）是倒挂的。2019年12月数据，Facebook日活跃用户数是16.2亿（2019年12月数据），而2020年6月15日的市值是0.662万亿美元。亚马逊2019年日活跃用户数是4亿，而2020年6月15日的市值是1.28万亿美元。

　　原因就在于，流量就是注意力，用来交换注意力的产品，或者是信息，或者是受关注、评论、赞赏的满足感，或者就是想躺着不动脑子从短视频里获取快乐，这些都难以标准化。为什么我的快乐要付5块，他的只要1块？不存在的。

　　以前的门户网站，后来的微信公号，现在的短视频，都是流量，并不是说所有的互联网产品都需要本着变现去，但作为企业，必须面对企业的立足之本就是要产生利润。流量如果想要变现，就会面对第二个问题。

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　　电商谁都可以做？

　　首先，你得有个基础设施

　　怎么变现？国内外互联网公司变现的途径其实比较单一。几十年来只有广告、游戏、电商三条路。百度是广告，腾讯是游戏，阿里是广告和电商。

　　这三条路在中国互联网经历的轮回很奇怪。广告是最容易的，当然如果太容易也容易出事儿，比如百度；游戏不太好碰，一是始终要面对是否榨干了小学生的钱的道德困境，一是仍然需要很多积累。但同样需要很多积累的电商这条路，却时时被认为“我可以”、“他不可以但我可以”、“有了人气，我其他的短板就可以补齐”。

　　那么移动互联网了，新时代了，做电商是不是容易了呢？实际上，由于有阿里这样的基础设施类公司前人栽树，现在后来者确实可以一定程度上后人乘凉，借助阿里的一些基础能力，比如社会化的物流网络。

　　但招来看客容易，但招来顾客并不容易如果你想做一个平台，消费者、商家的要求也提高了，角色多了之后，你要处理的关系也更多了。买家和卖家之间的关系，怎么淘汰坏卖家扶持好卖家，怎么处理客诉，怎么让商品更丰富，怎么让商家都有机会，这是个复杂的系统设计。现在电商、零售领域无疑做的最好的是阿里，阿里可是经过了十月围城、阿里云被嘲笑、菜鸟被人看不懂等等一系列开山辟路的经历，才到今天。

　　流量和商业，需要的是两种人才。从硬件到软件，这整个系统、基础的搭建，无论投资人还是流量公司内部，显然都是等不起的。

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　　看懂阿里的基础设施

　　才算看清了阿里的创新由来

　　实际上，如果以5-6年维度来看，阿里的变化相比其他巨头来说，是巨大的。

　　钉钉、闲鱼、盒马鲜生、淘宝直播、本地生活、阿里大健康……，每一个都是大赛道，且以阿里内部孵化的居多。

　　也就是说，现在阿里不仅是一个对外的基础设施：能让商家赚钱、能让8.46亿中国人活跃在它上面，还是一个对内的基础设施：技术打通、人才打通之后，其实内部创新的机制障碍就非常少。实际上阿里这几个重要创新业务，正是在阿里推出中台战略等等类似设计之后。

　　比如说，就在一年前，一年前的6月18号，阿里还做了一次重要的组织架构调整，到现在整整一年了。当时调整的重要一项就是盒马升级为独立事业群，钉钉进入云智能事业群。

　　而在笔者看来，重大系统性架构调整之后，阿里做的一些微调也十分重要，在短短一年时间里，阿里的6个动作其实形成了阿里未来布局的6个战略机会：

　　蚂蚁金服CEO胡晓明担任饿了么董事长。对于本地生活四个字的理解，从早年的支付宝城市服务，到口碑，到并购饿了么，阿里对其理解是逐渐加深的。而且是化指为拳，整合出奇效

　　阿里成立数字农业事业部：把农货上行（从农村到城市）与盒马新零售结合起来。农货零售，这个领域最早的探讨实际上始于阿里早年的“村淘”，后来演变升级，淘乡甜，天猫优品，现在用数字农业整合。乡村的供给和城市的需求之间，机会很大。

　　钉钉并入阿里云智能事业群。就是现在的所谓云钉一体的概念。阿里云是技术基础，“飞天”测试成功是开了中国自主云计算的先河，钉钉则是企业组织在线的操作系统。两者合起来，实际上是to B服务的基础。

　　闲鱼过去一财年GMV突破2000亿。说来可能出乎意料，闲鱼现在是中国最大的C2C网站，完全继承了当年的淘宝精神。你去问问周围多少年轻人不是买新的数码产品而是闲鱼二手，就知道这个市场有多大了。

　　大健康成长迅速。不只是说阿里健康股价涨得好，主要是把一个看似存量市场的市场，SKU变得丰富、可交易、数字化，这事儿就阿里能干，而疫情之后，这个速度被大大加快了。

　　淘宝直播。淘宝直播是2015年成立，那时名字叫做“play“，是淘宝直播的前身。2017年第一批淘宝主播火了，2018年81个淘宝主播年成交额破亿。2020年618成为全行业热点。这实际上代表着淘宝内容化的成功。因为2018年的双11，淘宝天猫的推荐引导的成交就已经超过搜索的成交了。

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　　怎么看互联网的机会？

　　遵循“阿里+5”

　　笔者记得当时有券商朋友现场参加阿里2019年投资者大会，现场阿里说的财务指标、业务大图自然是认真记录，重要的是，阿里投资者大会上展示了一张20年的创新史。说实话，这张图，每个创新出现的时间往后推3-7年，就是所在行业的大爆发节点。

　　2004年支付宝成立，2011年央行发放第三方支付牌照，到去年累计发放271张。当然大浪淘沙，优胜劣汰。

　　2013年菜鸟成立，中国物流开始进入数字化发展轨道，到2016年丰巢、驿站多种形式涌现。

　　2015年阿里开始实施大中台小前台战略，2019年左右，中台成为IT、通讯行业热词，不少干办公室软件的朋友都跟我说，幸亏阿里提中台这个词，我们软件都好卖了……

　　2016年底阿里提出“五新”，最重要的是新零售，2018年新零售大热，腾讯、京东、苏宁纷纷跟进。

　　2015年，阿里推出直播带货，最早叫“play”，是淘宝直播的前身。2017年第一代淘宝主播走红。2018年，81个淘宝主播一年带货破亿，2020年疫情爆发直播热度大增，2020年618成为所有互联网巨头的标配。

　　2009年阿里云成立，2013年阿里云“飞天”测试成功，2015年国产服务器占据半壁江山。

　　怎么样，是不是遵循了阿里先淌路，业界三五年赶到的规律？

　　怎么避免看不清、看不懂、看不上，最后赶不上？有些事儿反着看，独立思考，跟着懂的人上车，吃肉。

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