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唯一连续8年排名前1/2的宝藏基金经理——鹏华伍旋!

加入日期:2019-12-10 16:49:22

伴随着2019年行情步入倒计时,竞争日趋白热化的基金业绩榜单再度成为市场瞩目的焦点。据Wind数据统计显示,截至今年11月末,全市场2471只主动权益基金中(不同份额单独计算,下同),仅30只做到了连续5年业绩排名同类前1/2,仅3只基金业绩连续8年排名前1/2;仅1位基金经理自开始投资来连续8年始终保持每年业绩排名前1/2—— 鹏华基金 伍旋!由伍旋管理的鹏华优选价值股票基金(008134)正在发售中,将于1213日结束募集,感兴趣的投资者建议关注。

尽管基金单年份业绩入列前50%看似不难,而能够长期持续居前的实属凤毛麟角。事实表明,历经八年投资长跑,投资健将伍旋正释放出持久型选手的独特魅力。据Wind数据显示,截至今年126日,伍旋自2011年就职鹏华盛世创新基金经理以来,任内总回报达210.51%,年化回报率为15.32%,期间净值超越基准回报率达142.27%,为投资者带来了丰厚回报。

值得一提的是,沪指自2015年高位以来已跌逾40%,而期间鹏华盛世创新回报率则逆势创出新高。据Wind数据显示,截止今年126日,上证综指从2015612日高位以来已累计下跌43.14%,而鹏华盛世创新则实现逆势上涨并创历史新高,相较于上证综指超额回报率高达47.80%。基于持续优异的业绩表现,该基金同时获得银河证券三年期与五年期双五星评级。

据了解,鹏华盛世创新精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,以谋求长期、稳定的资本增值。通过披露持仓的静态分析,其投资风格属于大盘平衡风格型基金,从归因分析来看,组合资产中个股贡献达80.48%,构成超额收益的主要来源,体现了基金经理较为突出的选股能力。

2011年管理鹏华盛世创新精选基金以来,伍旋一直保持偏价值型投资风格,没有特别大的漂移,希望把投资者资金放在安全而又优质的资产上。在股票筛选过程中,伍旋总结出一套独特的执行标准,即利用股价PE、分红收益率、ROE三大核心指标进行筛选,估值水平较低、分红收益较高、股东回报高的公司,将进入重点分析的名单之中。此外,得益于伍旋在其投研理念驱动下长期炼就的“防雷术”,在任职近8年时间里,即便在2018年较为极端或挑战难度比较大的环境里,该基金也从没有踩过雷,给投资者整体的回报较好。

在长期投研实践中,伍旋逐渐形成了“稳健增长,估值合理、控制风险”的投资理念,并以立足长期的心态,力争降低犯错概率,从而将投资者的资金配置于安全而又优质的资产。在组合构建方面,伍旋始终坚持低估值的投资策略,挖掘内在价值被低估的优质上市公司,并辅以对宏观指标的跟踪来进行资产配置,通过对金融、消费、部分细分制造业等领域的重点研究与前瞻布局,成功捕捉到市场的阶段性机会,成为近年来基金超额收益的主要来源。


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