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90后进军AI量化炒币,这里是币圈贵族的新猎场

加入日期:2018-4-14 9:20:35

  2018年4月12日,数字货币EOS24小时内暴涨约40%,比特币瞬间暴涨13%,炒币圈的韭菜们再次狂欢。

  十年前,一位名叫中本聪的人首先提出了比特币。十年后,比特币点燃了中国人追逐财富的浪潮。

  比特币与数字货币掘金之路不断演变:挖矿、炒币、发ICO、做交易所……过去几年,中国人大胆而冒险地走在了全球的最前沿。

  2017年年末,中国数字货币基金如潮水般涌现。这些新的数字货币基金,拥有专业的分析师团队,拥有AI全天候交易技术,开发专业的投研工具……

  这在中国风险投资20年的发展历程中前所未有。他们大多直接设立在海外开曼群岛,募集的资金不是人民币、美元等法币,而是大多以以太坊募集,参与ICO私募和二级市场交易,在市场套利。

  这些新型的数字货币基金玩家当中,相当一部分人属于90后,他们身家过亿自立门户,还有很多传统PE机构开始谋划转型,而一些现金贷、科技金融领域的创业者也正在扑向这个领域。

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  90后进军AI量化炒币

  毫无疑问,他又精准伏击到这轮行情。早在几天前,他和小葱APP交流时,就谈到了EOS超级节点的事情,并认为下一轮区块链超级应用将在被EOS点燃。

  事实上,另一位90后李文超,从2017年3月才开始炒比特币。这位在北京毕业三年不到的学生,已经靠炒币在北京买房买车,个人资产数千万元。

  “9.4”比特币暴跌之后,他选择all in抄底,个人财富暴增。他这么大胆的原因在于,他结交了一大帮炒币大佬,与这些炒币大佬保持同步。

  万翔不是90后炒币最牛的人,他最佩服的90后炒币大神泽灵(化名)个人资产数亿元。

  为了能拿到数字货币私募阶段的份额,2018年开年,万翔成立了区块链投资基金,而李文超的公司注册在开曼群岛,以ETH募集资金。

  ETH从开年到现在跌幅超过60%,万翔在一级市场面临巨大压力。万翔找到对冲的方法是,在二级市场炒币。

  他的其中一个方法是招募投研人员。他作为基金经理参与炒币,利用提前得到的信息快速买卖。

  他的第二个策略是,利用计算机做量化交易机器人,24小时全天候交易。这两个方法,让他收获颇丰。

  随着量化交易机器人交易的成熟,他将更多的数字货币投入其中,而他变为空中飞人,作为嘉宾飞往日本、上海和越南,募集更多的资金。

  而事实上,金融之都上海在比特币、以太坊量化交易的路上走得更远。每周五,笔者都会收到一份某沙龙的邀请函。

  春晓就是这样一位热衷交易的计算机人员。他最早在期货公司做量化交易软件,在2015年A股大牛市时开始创业。

  2017年他创业失败走途无路后,发现比特币交易狂热,开始寻找套利空间:第一、各大交易平台的比特币价格不一致;第二、比特币每天波动很大。

  短短7个月,他从2万元炒到100万。而这套系统24小时都在帮春晓赚钱。到了去年12月,他的资金炒到了600万元。短短不到一年,他依靠自动交易资金翻了300倍。

  春晓的全天候量化交易系统被上海一家私募老板看上,目前募集数千万资金,开始研发更高级的量化交易策略,在这个市场“抽血”。

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  数字货币资管实验

  比特币带来的财富效应,也正在让越来越多的PE、VC机构不仅仅满足于一级市场股权投资,而是开始直接参与数字货币二级交易。

  万向区块链旗下的分布式资本战略总监许超逸,正成为这家机构剧烈变化的见证者。

  他怎么也想不到,他的生活会因为数字货币交易发生天翻地覆的变化。

  此前十几年,他的工作一直和软件工程相关。2005年,他毕业于安徽大学,获得化学工程与工艺学士学位,此后他在华为和中兴工作了十年,从事软件管理工作,在中兴后期担任创意管理总监,开始接触营销和投资。

  这十年间,在工作之外,2005年开始他活跃在南京各个圈子,他微信有500个群,能准确的抓住最后价值的信息,每天只睡四个小时,除了工作,还在不停地学习。在各个群,他将各个项目的资源撮合。

  2016年4月,他跳槽到P2P公司小牛资本担任投资并购事业部高级投资经理。2017年8月,他加入分布式资本并担任战略管理部总监。

  “我当时有一个习惯就是每个月都会对某个行业进行研究,其中有一个月我就专门梳理了区块链,当时区块链行业的规模还不是特别大,大家都仅仅把它看作是互联网行业的子行业,但是我觉得这个行业是很有潜力的。”他回忆说,很早开始接触比特币,并通过炒币获得丰厚的收益。

  分布式资本是万向集团布局区块链的重要棋子。这家2015年成立的公司,投资了50多家国内外的区块链公司,总投资额高达4亿多人民币。此外,分布式资本以合伙人的身份孵化出了知名企业以太坊,目前以太坊市值超3000亿元。

  2017年初,全球仅有十几家基金投资token,时隔一年,这样的基金增加到五六百家。

  2017年12月,分布式资本孵化数字资产投资管理基金公司——Bkfund,注册在开曼群岛。BKfund一期管理的6000个以太坊。

  根据许超逸提供的资料,该基金2018年1、2、3月的净值分别为:1.45eth/份、1.41 eth/份、1.62 eth/份。

  该基金的在数字资产在一二级市场投资:40%的仓位通过私募配置新币;60%的仓位配置主流币种。

  许超逸透露,Bkfund一期eth的价格为575.72美元;4月7日,eth的价为382美元,按此计算,该基金对应的法币收益为10%。

  2018年以来,以太坊从1300美元跌落至目前400美元左右,而众多新币也频频破发。

  根据小葱APP多方采访,春节火起来的“三点钟区块链”中的不少投资大佬,因为入场较晚,也陷入严重亏损中。

  募集数字货币牛市顶峰的Bkfund如何做到不亏损?许超逸回应称:“因为2月我们投资了EOS,团队的风控做得很好……”

  而Bkfund组建于2017年12月,团队7人都是年轻人。

  面对熊市,杜均的节点资本、赵东的Dfund、周硕基的FBG,李笑来的硬币资本,都在不同程度上遭遇挑战。

  许超逸和背后的分布式资本有更大的野心。3月21日,分布式资本开始力推新的故事——Hashgard项目。

  Hashgard的目标是一个数字货币资管基础设施,为区块链领域的基金在数字资产安全、资产交割、募资及内部协作建立标准。

  “我觉得我未来有希望实现财富自由。”这位过去13年转战深圳、南京、上海三座城市的80后说道,他眼里闪着光。

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  追风创业者的新征途

  2017年,全球数字货币资产总额最高已达8000亿美金,吸引着越来越多的机构加入进入数字货币资管领域。

  2017年7月,FinBook获得了真格投资的天使轮融资,融资金额达数百万美元。

  这家公司正是基于区块链的数字货币资产管理平台,用户只需在其数字资产组合分析工具上填写各交易平台账号,之后就可以实时查看自己在各个平台的资产价值及收益率,同时获知投资的潜在风险。

  看到这个巨大的机遇,36岁的连续创业者李天贺正在ALL in 数字货币资产管理服务。

  2005年,在美国8年求学工作的李天贺回到中国,开始了他的创业之旅。

  2013年,比特币暴涨迎来牛市,挖矿成为国内最热的行业之一。面对烤猫、比特大陆等强有力的竞争对手,李天贺考虑设计挖莱特币的矿机。

  2014年,李天贺创办了宙斯科技,并且发布了Scrypt算法的ASIC芯片与矿机产品“宙斯矿机”。

  宙斯矿机在6个月内销售覆盖全球76个国家,销售额折合超过1万比特币。

  2014年,宙斯科技发布了云挖矿平台“宙斯云”并在4个月内吸引了全球122个国家超过10万名用户,是当时全球最大的云挖矿平台之一。

  “2014年比特币、莱特币暴跌,公司很快无法覆盖矿场成本。”李天贺感慨,虽然营业额当时有1万个比特币,这些比特币都支付了电费等矿场成本,公司帮助早期投资人赚钱,但是最后还是亏损倒闭。

  2014年至2015年,A股迎来大牛市,配资引爆市场。恒生电子HOMS系统成为当时机构和私募首选的分仓资管系统,同时资管机构还能用HOMS进行配资。

  2015年年初,李天贺再次和朋友创业,对标恒生电子HOMS,做A股资金交易管理平台以及期货量化交易,能够在该平台实现配资,目前该项目实现融资几千万元。

  不过,2015年7月杠杆式的牛市破灭,恒生电子HOMS被禁止,李天贺的这个项目市场需求再次陷入低谷。

  2017年年底,看到如火如荼的比特币和ICO行情,李天贺再次杀入数字货币资管领域。

  获得上述项目授权之后,他将上述项目迁移到数字货币资管领域,服务于数字货币资产管理者,创立的项目公司为Extrade,并发布了白皮书,通过私募获得了8000eth。

  “我们的这个项目最大的优点在于保证资金安全。”李天贺似乎信心满满,数字货币资管,最大的风险在于资管者可以随时抽走资金,Extrade与交易所合作,让传统金融资产管理者进入这个领域,保证资金安全。

  根据Extrade官网,该公司提供的产品服务为:指数基金、货币基金与存托凭证、量化交易策略、特殊基金产品。而根据李天贺的描述,该产品还可以提供杠杆融资。

  创办伊始,ExTrade即获得麦刚与Tim Draper共同建立的创业工场的投资。

  创业十多年的李天贺拉来了强大的投资顾问团队:野村证券执行董事,恒生聚源总经理、中国最大私募综合服务商“每市科技”创始人金德玮。

  数字货币在全球正变为一种基础的资产配置时,越来越多的创业者想成为这个领域的彭博、Wind。

  52岁的蓝海智投CEO刘震也开始追风,从智能资管风口进入区块链领域,试图在数字货币再造一个摩根,在海外来回宣讲发ICO。


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