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大摩上调网易股票评级至增持 目标价上调至300美元

加入日期:2018-12-6 19:32:48

腾讯科技讯 投行摩根士丹利日前发布研报,把网易(纳斯达克证券代码:NTES)股票评级从“与大盘持平”上调至“增持”,并把目标股价从260美元上调至300美元。

大摩在研报中称,由于中国游戏许可的暂停和监管的收紧,包括网易在内的中国网游公司股价较2018年的最高值已下跌了30%至50%。大摩认为当前网游板块按照2019年每股收益预期计算的动态市盈率已降至14倍,极具吸引力和投资价值。鉴于此,大摩上调网易股票评级至“增持”。

大摩看好网易的因素包括:1)中国有望在2019年上半年恢复游戏授权审批;2)《暗黑破坏神:不朽》在2019年全球发布,将推动网易2019年下半年和2020年的每股收益预期。从长期来看,网易强大的研发能力和多货币化渠道,应当能够推动更好的增长。

大摩上调网易目标股价至300美元的因素包括:1)游戏业务更高的市盈率,从15倍上升至16.5倍;2)网易云音乐B轮估值达到35亿美元,意味着可比公司对应平均EV/MAU达到20美元。从长期来看,以下因素将提升网易的股价:1)更高的海外营收(全球游戏公司的市盈率超过20倍);2)音乐/电子商务的盈亏平衡/潜在企业活动;3)中国电子竞技产业释放价值。

网易股价周二下跌2.52%,报收于229.43美元。过去52周,网易最低股价为184.60美元,最高股价为377.64美元。按照周二的收盘价计算,网易市值约为301.3亿美元。(腾讯科技编译/明轩)


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