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新三板定增挖金客!2/3投资者浮盈29人“赚”5亿

加入日期:2017-1-11 12:05:16

你可能完全不会相信,新三板惨不忍睹的2016年,竟然有人“赚钱”了,而且“赚钱”的,还是最不具备信息优势的外部个人投资者。

读懂君统计了个人投资者在做市企业定增上的数据,发现了一个惊人的现象,总共1498名外部个人投资者中,2/3竟然是赚钱的!

根据读懂新三板研究中心的数据,参与定增的1498名外部个人投资者,总体浮盈达到16.03亿元。其中,有336人浮盈超100万,而最腻害的29人赚走了5.23亿元,达到浮盈总额的1/3。厉害了word哥!

那么,到底哪些人把钱赚走了?让投资者赚到钱的企业具有什么特征?

2/3的个人投资者赚钱

投资新三板,没有你想象中那么恐怖。去年在新三板上,2/3的外部个人投资者都是赚钱的。

根据读懂新三板研究中心的数据,2016年,总共1498名外部个人投资者,参与认购过356家发起过定增且有成交记录的做市企业。这1498名个人投资者中,927人是赚钱的,总浮盈16.03亿,平均每人浮盈172.95万。

也就是说,去年参与定增的外部个人投资者,每3人中有2人都是赚钱的。

赚钱的投资者中,有很明显的二八分化现象。高居塔尖的29个人总共“赚”了5.23亿,占浮盈总额的1/3,单个人浮盈超过1000万;有336人浮盈超过100万,浮盈合计14.12亿,占总数的88%。

浮盈最多的是个人投资者张克强,他在葫芦堡(832588.OC)上获得了三倍多的收益。2016年5月底,葫芦堡发布定增预案,张克强以每股6.51元的价格认购307.22万股,投入金额2000万。2016年12月30日,葫芦堡收盘价20.88元,这笔定增已经浮盈4414.75万。

仅仅7个月,张克强就获得了三倍多的收益,而且这笔定增的股份还没有限售期,随时都可以卖出。

我们再来看看投资者在哪些公司上的人均浮盈最多。根据读懂新三板研究中心的数据,人均定增浮盈超过300万元的公司有41家。人均定增浮盈最多的是双建管桩(832185.OC)和葫芦堡这两家公司。

2016年,双建管桩仅发起过一次定增,而且只面向一位外部投资者。这名投资者叫朱丙照,53岁,以每股3.5元的价格认购了500万股,共计投入1750万元,年末这部分股票市值已经涨到5400万。

在葫芦堡上,2名外部个人投资者人均浮盈3311.06万元,除了上面提到的张克强外,还有一名叫做郭树薪的投资者。郭树薪去年认购了153.61万股,投入1000万元,年末时市值达到3207.38万元,浮盈2207.38万元。

29人“赚”了5.23亿,浮盈最多的十个人都有谁

29个人,“赚”了5.23亿,单人浮盈超过1000万。新三板的外部个人投资者,你们好腻害!读懂君接下来要讲讲在新三板上浮盈最多的十个人,他们都是如何赚钱的?

1.张克强,投入2000万,浮盈4414.75万元

2016年6月,张克强以每股6.51元的价格认购了葫芦堡307.22万股,共计投入资金2000万,公司投后市盈率14.15倍。那时,葫芦堡还没有变更为做市转让企业,也没有成交过。2015年葫芦堡营收2亿元,净利润1776.81万元,同比分别增长了50.35%和209.45%。

2016年11月21日,葫芦堡开始做市,股价最高时达到25.65元。12月30日,葫芦堡收盘价20.88元,张克强手中的股票市值6414.75万元,这笔定增已经浮盈4414.75万。

2.朱丙照,投入1750万元,浮盈3650万元

朱丙照参与了双建管桩的定增认购。2015年12月,他认购了500万股,2016年1月认购完成,投入资金1750万元。双建管桩是一家提供预应力管桩生产、销售及相关技术服务的公司,2015年8月24日便开始做市了。2015年,公司营收和净利润分别是7283.5万元和1082.33万元,同比分别增长47.45%和2212.82%。

双建管桩的股价在去年2月份到达低谷4.9元后,就开始一路反弹,最近一笔交易发生在2016年6月29日,收盘价10.8元。朱丙照的这笔定增股市值达到5400万元,浮盈3650万元。

3.周团章,投入2340万元,浮盈2886万元

2016年9月29日,周团章认购了瑞华股份(835223.OC)520万股,每股4.5元,共计投入2340万元。年末时,瑞华股份的股价涨至10.05元,周团章该笔定增投资浮盈2886万元。

熟悉A股的人可能还对周团章这个人有些印象,他曾是上市公司多氟多(002407)的第二大股东。周团章对市场细分领域中的“隐形冠军”理解比较深刻,当初买入多氟多也是因为其在冰晶石领域是个“隐形冠军”。

瑞华股份是国家贫困县兰考县的一家生物质发电公司,主要经过收购生物质原料(采伐后的树木、秸秆、农业剩余物),燃烧发电后向电网公司销售电力来赚钱。虽然不是什么“隐形冠军”,2015年营收仅1.23亿元,盈利2092.12万元,但其同比增长分别为20.33%和257.54%,成长性比较好。

此外周团章还参与了协议转让企业中浩紫云(831981.OC)的定增。

4.戴香蕊,投入400万元,浮盈2800万元

戴香蕊认购的是赛伦生物(835716.OC)的定增,2016年2月,戴香蕊以每股2元的价格认购了200万股,投入400万元。年末时,赛轮生物股价为16元,此笔定增股市值3200万元,浮盈2800万元。

赛伦生物是一家研发、生产、加工抗毒素及抗血清产品的公司,2015年营收7612.82万元,盈利1433.92万元,分别增长了26.1%和96.25%。

戴香蕊今年已经74岁了,在赛伦生物挂牌的同时就参与了公司的定增。2016年赛伦生物开始做市,股价波动比较厉害,成交量也不多,近半年成交只有18手。

5.马文炳,投入5400万元,浮盈2700万元

去年7月29日,君实生物(833330.OC)发布定增预案,拟募资3.68亿元。马文炳认购了600万股,每股9元,合计投入5400万元。君实生物发布定增预案时也没有开始做市,8月18日做市之后,股价就没有低于过10.6元,年末时君实生物收盘价为13.5元,马文炳此笔定增浮盈2700万元。

君实生物是一家面向癌症、自身免疫疾病和传染病等疾病的生物医药开发公司,因为目前仍处于药品研发阶段,2015年时营收仅有288.68万元,亏损5797.03万元。

6.蔡成池,投入1875万元,浮盈2550万元

2016年3月3日,三力制药(832708.OC)发布定增预案,拟发行1673.1万股,融资2.09亿元。蔡成池认购了其中的150万股,投入资金1875万元。三力制药是一家咽喉类疾病、心脑血管疾病及其他疾病中成药的研发、生产与销售公司,2015年营收3.59亿元,盈利5261万元,同比分别增长34.53%和81.45%。

2016年12月30日,三力制药收盘价29.5元,蔡成池该笔定增市值4425万元,浮盈2550万元。

7.郭树薪,投入1000万元,浮盈2207.38万元

郭树薪和张克强一样,都在去年认购了葫芦堡的定增。郭树薪去年认购了153.61万股,投入1000万元,年末时市值达到3207.38万元,浮盈2207.38万元。

8.张卫华,投入2190万元,浮盈2179.78万元

快乐沃克(原名搜才人力,代码831662)是一家从事招聘、人事代理的人力了资源服务公司。2016年3月张卫华认购了快乐沃克146万股,合计投入2190万元,成为公司的第4大股东。

张卫华是阿里巴巴的传奇人物,他2006年加入阿里巴巴,担任过浙江、广东等多个城市区域经理,任职期间,在每个城市和区域都创造了当年阿里巴巴业绩的最高值,并且还创新了阿里巴巴客户服务体系。之后,张卫华创立布道教育,并与2016年1月宣布与搜才人力正式合并,出任集团CEO。可以看出,张卫华的此次投资并非一般意义的财务投资,而是具有战略合作意义的投资。张卫华的背后就是强大的阿里巴巴。

不过,即便不是普通的财务投资,按照快乐沃克去年年底29.93元收盘价计,卫华仍旧在快乐沃克实现浮盈2179.78万元。

9.张研,投入2652.2万元,浮盈1904.6万元

2016年5月,中广瑞波(834240.OC)完成了403万股股票的发行,融资3002.35万元,其中张妍认购了356万股,认购金额2652.2万元。中广瑞波是一家为移动通信运营商、城市综合服务商、金融机构提供智能卡增值服务的公司,2015年实现营收3258.64万元,亏损285.28万元。

2016年12月21日,中广瑞波收盘价为12.8元,张妍此次定增股市值4556.8万元,浮盈1904.6万元。

10.孙一藻,投入600万元,浮盈1703万元

孙一藻参与定增的公司是科旺科技(834665.OC),这是一家稳压器、变压器、电抗器的生产和销售公司,2015年营收7507.84万元,盈利1015.38万元,同比分别增长了30.58%和956.36%。

今年52岁的孙一藻曾与去年3月份认购科旺科技50万股,共投入600万元。2016年年末时该部分股票市值2303万元,浮盈1703万元。

让投资者赚钱的公司:集中在三大行业,成长性才是王道

外部个人投资者赚了这么多钱,他们都投了哪些公司呢?

根据读懂新三板研究中心的数据,这些赚到钱的投资者,用33.44亿元投了215家做市公司。

这215家做市公司中,将近一半是在信息技术、机械设备和医药生物三个行业。

其中,信息技术行业有53家公司,合计投入7.21亿元,产生了3.84亿元的浮盈;机械设备行业有26家公司,合计投入2.33亿元,产生1.14亿元的浮盈;医药生物行业有23家,总共投入5.16亿,产生了3.48亿的浮盈。

从成长性上来看,这215家公司营收平均增速和净利润增速,要远超同期新三板整体的平均增速。

2015年,新三板挂牌企业营收平均增长17.22%,而这215家公司同期营收平均增长64.28%,是整体的3.73倍;2016年年中时,这215家公司同比平均增长91.84%,新三板整体仅为6.25%。也就是说,在新三板企业整体收入增速下滑的情况下,这些企业仍然能然保持高增长。

盈利增速也是如此。这215家公司2015年盈利增速中位数为96.64%,2016年中盈利增速中位数为42.2%,而新三板企业增速中位数分别为33.77%和13.56%,分别是后者的2.86倍和3.11倍。

很明显,高成长是这些企业的共同特征。具备高成长性的企业,即使在熊市中,也能给投资人带来高额回报。

当然,这215家公司中也有一些公司因为业务情况,暂时亏损。如君实生物,因为新药研发还没有上市,2015年营收只有288.68万元,2016年年中的营收甚至只有5.34万元,一直处于亏损状态,但市场对公司研发的药品有强烈的预期,所以股价整体处于上升通道。

2016年已经过去了,在2017年的新三板市场上,个人投资者又会有怎样的表现呢?


(编辑:齐岩)


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