顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-4 13:09:01讯：

3月4日早盘，指数在3000点附近现获利回吐压力，但随后企稳继续震荡向上，资金回流AI算力设备！算力设备人气股光迅科技(002281)、工业富联(601138)再获资金抢筹，一度触及涨停，紫光股份(000938)涨超8%，5GETF（515050）、云计算50ETF（516630）盘中一度涨超2%。

消息面上，美股服务器相关龙头超微电脑、戴尔、纬创等业绩超预期，验证AI算力景气度；国内算力产业政策也利好不断，或加速龙头业绩落地。

得益于此前披露 AI 服务器订单量的大幅增长，戴尔科技（ Nasdaq ：Dell ）股价在 3 月 1 日单日涨幅达 31.6% ，验证全球算力景气正在向上下游持续扩散。

除戴尔之外， 2024 年海外 AI 硬件产业链各环节龙头公司均保持较高涨幅，其中年初至今涨幅分别为： 英伟达（66%）、 AMD （37%）、 SMCI （219%）、博通（25%）、美光科技（11%）、台积电（29%）、 Marvell （29%）、西部数据（23%） ，可验证目前 AI 算力景气度正在从 GPU 向 CPU 、服务器、芯片代工、存储等环节持续扩散。

近期国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，会上提到，央企正在加快一批智能算力中心建设。随着人工智能领域的发展，加快算力中心建设已经迫在眉睫。

另据华西证券(002926)研报透露，2024 年2 月1 日，中国移动发布《2024 年PC 服务器产品集中采购招标公告》，预估采购规模约为26.45 万台。该项目采用混合招标，共划分成22 个标包。本次公告发布了标包1 至标包20 以及标包22 的采购情况；标包21 采购规模为0.80 万台，另行发布采购公告。中国移动曾于2021 年、2022 年分两个批次进行了2021-2022 年PC 服务器规模集采，采购规模合计约为24.59 万台。本次招标规模超越先前两批次招标数量之和，预计在国产替代的大背景下中国运营商服务器国产化率将会进一步提高。