新春刚过，公募基金的投教工作便如火如荼地开展起来。作为高度重视投资者教育工作的资管机构，鹏华基金春节后的首个重磅投教活动已经拉开帷幕。据悉，为持续推动投资者教育纳入国民教育体系，2月27日，由鹏华基金携手上海证券报＆上海财经大学共同营建的2024年春季国民教育高质量投教课程《基金实战专题》将正式启动，集结8位优质基本面投资专家组成的鹏华基金讲师团，将在为期两个月的课程中，为上海地区多所高校的年轻学子们带来深入、系统、精彩的知识分享，这也是鹏华基金自2022年秋季推出该投教项目后的第四期课程。

8位基本面投资专家集结完毕，高质量投教课再启航

作为业内的投教头部机构，鹏华基金一直致力于为广大高校学子搭建触达行业前沿理论与实务的学习交流平台，在课程打造方面结合高校需求，以“成体系，有深度”为原则，精准施教，以期树立国民教育高质量投教项目行业标杆，助推投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸。

据悉，2月27日正式启动的第四期《基金实战专题》课程中，将由来自鹏华基金的8位顶尖基本面投资专家进行高质量投研分享，向同学们展示专业的金融知识与前沿投资理论：

第一讲《基于周期视角的海外多资产配置及港股、美股投资》的主讲人为鹏华基金国际业务部基金经理李悦，课程将从中国和美国不同的经济周期、制造业周期、信用周期特征及所处阶段入手，讲解海外多资产配置及港美股投资的方法论和实践经验，希望能给同学们带来一些海外市场投资的启发。

第二讲的主讲人是鹏华基金固定收益研究部总经理助理、基金经理李政，其常年深耕信用债市场研究，对信用债的分析和投资有独到见解。她带来的课程是《信用债分析框架和投资策略》，将系统介绍国内信用市场的发展脉络，讲解信用债的分析框架和投资体系，并结合当前固收市场特点，阐述各类型固收类产品的投资思路和配置价值。

第三讲《中国基础设施公募REITs市场发展与实践》的主讲人为鹏华基金基础设施基金投资部基金经理刘一璠。课程将从中国基础设施公募REITs的推进意义、发展历程、政策法规、项目实操、投资价值等方面进行充分剖析，以期同学们快速了解中国公募REITs的发展历程与业务特征。

第四讲《货币基金及债券指数投资方法与实践》的主讲人为鹏华基金现金投资部副总经理、基金经理张佳蕾，其管理基金规模超千亿，投资经验丰富。她带来的课程将围绕债券市场中货币基金和债券指数基金的特点与区别、两种基金的收益来源以及在日常生活中，投资者该如何正确选择理财产品等话题展开，希望让同学们深度理解固收体系中两类低风险产品的差异和具体实操等问题。

第五讲《债券市场交易思路构建》的主讲人为鹏华基金混合资产投资部副总经理、基金经理汪坤，擅长利率和信用策略。本次课程，他将聚焦债券市场的投资交易环节，对当下市场交易思路进行体系化梳理。

第六讲《债券视角下的流动性分析》的主讲人是鹏华基金债券投资一部总经理助理、基金经理邓明明，他将从中国的流动性体系入手，介绍其动态演变对最近几年债券收益率的影响，并基于债券视角看待流动性问题，帮助同学们更好把握利率走势和增进对货币政策的了解。

第七讲《中国可转债市场与投资策略》的主讲人为鹏华基金多元资产投资部总经理、基金经理王石千，其从事转债市场研究多年，并管理着国内市场规模最大的可转债基金-鹏华可转债（数据来源：Wind，截至2023年12月31日），经验丰富。课程将全面介绍中国可转债市场的发展历史，转债市场行情回顾，可转债投资分析及投资策略，希望给同学们带来一定启发。

第八讲《固收投研框架和公募固收市场情况分析》的主讲人为鹏华基金多元资产投资部副总经理、基金经理方昶，其从事信用研究和利率衍生品研究工作多年，经验丰富。课程将通过对不同固收类资产的投资框架和公募固收市场分析，使同学们快速了解固收整体的投资框架、投资体系和公募固收市场状况。

匠心深耕，打造国民教育投教标杆课

从课程设置上不难看出，第四期《基金实战专题》课程除了国际业务和REITs业务介绍外，更多课程还是主要围绕固收市场展开，其中既有债券市场的宏观介绍，又有信用债、利率债、可转债等不同细分债券品种的深入梳理，涉及到固收体系的研究、投资、交易等各个环节，是一次难得的系统性学习机会。整个课程编排上主题鲜明，重点突出，兼顾了理论知识传授和投研交易实操技能，干货满满。

事实上，“成体系、有深度”也一直是鹏华基金打造该学分课程的核心原则。在过往三期课程的设置上，基于同学们的学习需求，鹏华基金十分重视课程的实用性、体系化和长效性，每期课程都力争做到整体市场与细分主题相结合、投研理论与实践操作相结合、国外经验与国内现状相结合，足见鹏华基金在该投教项目上的匠心之处。

对此，鹏华基金表示，将投资者教育纳入国民教育体系，提升国民金融素养是一项长期系统工程。在打造高质量精品课程的同时，如何兼顾课程的长期化、实效性是鹏华基金一直在认真思考的问题。作为公司重磅打造的旗舰国民教育高质量投教课程，鹏华基金对该项目高度重视，从主讲团队、课程设置到宣传推广，都给予了大力支持。为了让专业课程惠及更多人群，鹏华基金还特别制作了海报、视频、微信推文、稿件等系列宣传材料，其中课程视频通过专业课件形式呈现，使教学内容更加生动有趣。

丰富的特色课程也深受同学们的喜爱。过往三期课程中，不少同学反馈，课程内容精深、覆盖范围广泛，具有很强的实用性，希望未来能持续推出这类课程。

锻造投教精品，助推行业高质量发展

据悉，此次课程，是鹏华基金积极响应监管部门号召，助力推动投资者教育纳入国民教育体系，而联手上海证券报、上海财经大学共同打造的一门面向上海地区高校研究生群体的精品选修课程，旨在普及资本市场投资理财知识，传递长期价值投资理念，提升基层投资者专业素养。

自2022年推出以来，该系列课程已经集结了鹏华基金24位顶尖基本面投资专家进行高质量投研分享，内容涉及主动权益、固定收益、量化指数、REITs、FOF等多个领域，吸引了来自上海财经大学、复旦大学、华东师范大学等上海地区多所高校的数百名硕士学生参与，在高校中具有较好的影响力和传播力。

对于该投教项目，鹏华基金表示，资产管理公司加强投资者关系管理，将资本市场投资者教育纳入国民教育体系，不仅是对监管层战略部署的积极响应，也是契合当下市场实情的务实之举。未来，鹏华基金将根据监管要求，持续落实国民教育学分标杆性项目，通过观念创新、内容创新、形式创新等方式，不断产出高质量的投教内容，致力于提升投资者的获得感，努力构建基金投资者关系管理发展新格局。

事实上，该投教项目仅是鹏华基金近年来大力推动投资者教育工作的缩影之一。仅去年一年，鹏华基金就紧密围绕“学校、企业、社区”三大重点投教场景，输出了十套创新的投教应用解决方案，涉及行为金融学、国民教育、养老投教、社区投教、可持续发展等多个主题，并呈现出立足开源、勇于创新、注重长效、精准施“教”的项目特点，展现出鹏华基金对投教事业的深度思考和勇于探索的创新精神。其中，持续推行的100个中国女孩的养老想法、彰显文化自信弘扬传统文化的国粹ETF投教、有家国情怀的国防ETF投教、最初500米深度社区投教等多个项目受到市场的广泛认可。

在鹏华基金看来，投资者教育工作绝不仅仅是投教信息的传达，核心在于提升投资者获得感和参与感，同时提升公募基金行业的公共价值。投教工作需要更贴近最广大的投资者，并结合不同人群的不同特征，进行形式多样、有针对性的投教活动，陪伴投资者走好长期投资、价值投资之路。

本文来源：财经报道网