2月1日早盘，两市探底回升，成长板块大幅回血。盘面上，半导体设备底部爆拉4个多点，中证半导指数由跌超1%快速翻红大涨2.37%。

成分股中，海光信息、安集科技(688019)涨超5%，华峰测控、上海新阳(300236)、北方华创(002371)、中微公司(688012)等股涨超3%。

场内ETF方面，热门的半导体设备ETF（561980）探底回升，截至发文涨幅扩大至2.60%。消息面上，近期包括拓荆科技、中微公司、韦尔股份(603501)等在内的多只半导体龙头发布回购计划，实际行动增添板块信心。

东莞证券观点认为，近年来西方国家在高科技领域的制裁力度加大，倒逼国内企业加大在“卡脖子”领域的研发投入，加快行业国产替代进程。产业政策方面，集成电路产业战略地位显著，国家先后出台一系列集成电路投资税收减免、政府补贴相关政策，举国之力保障供应链安全，促进行业健康发展。作为国产替代的核心环节，我国半导体设备整体自给率偏低，但近年来在去胶、CMP、刻蚀和清洗设备等领域已取得较大突破，未来成长前景值得期待。

↑↑中证半导指数前十权重股

半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。

上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。