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中加基金换帅后,能否打破“债强股弱”局面?

加入日期:2023-3-16 10:42:54

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-3-16 10:42:54讯:

正值公司成立十周年之际,中加基金迎来新任董事长。面对长期存在的“债强股弱”局面,夏远洋能否带来新的改变呢?

文/每日财报 楚风

今年公募行业高管变动频繁,又有一家银行系基金公司宣布换帅。3月11日,中加基金发布董事长变更公告显示,夏远洋于3月10日就任公司董事长、法定代表人,原董事长、法定代表人夏英因工作安排离任,离任后不再担任公司职务。

夏远洋和夏英都曾是北京银行(601169)的老员工,都在中加基金正式成立后,成为基金公司首批高管。其中,夏远洋参与筹备中加基金,担任首任督察长;夏英历任常务副总经理、总经理、董事长等职,其中担任董事长时长达5年。

与此同时,中加基金正迎来公司成立十周年。中加基金的管理规模在2020年一季末首次突破千亿元,此后规模继续波动增长。不过,中加基金规模增长主要由债券基金拉动,至今未能摆脱“债强股弱”的困境,债券基金管理占比将近九成。

《每日财报》还注意到,中加颐慧3个月定开债券疑似遭遇大额赎回,单个交易日净值大涨14.07%。在此背后,该产品基金经理王霈因休产假,将旗下9只产品交给李子家代为管理。

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千亿银行系公募换帅

今年以来公募行业人事变动较为频繁,截至3月12日,已有39家基金管理人旗下64位高管发生变动。其中,董事长变动15人,总经理变动13人,涉及的基金公司有建信基金、新华基金、富荣基金等。

3月11日,中加基金发布董事长变动公告称,夏远洋新任公司董事长、法定代表人,正式履职时间为3月10日,远董事长、法定代表人夏英因工作安排,于同期离任,离任后不再担任公司职务。据多家媒体报道,夏英离任后或回归北京银行

中加基金是第三批银行系试点基金公司,于2013年3月27日正式成立,目前共有六家股东,其中北京银行持股44%,加拿大丰业银行持股28%。作为北京银行参股的基金公司,中加基金历任董事长均出身于北京银行

公开资料显示,中加基金第一位董事长是闫冰竹,任职时长将近4年。闫冰竹自1996年参与组建北京行业,并出任首任行长,2002年任北京行业党委书记、董事长。中加基金成立后,闫冰竹于2013年10月担任基金公司的董事长。

2017年7月,闫冰竹因工作原因离任,董事长一职空缺半年。2018年1月,夏英就任中加基金董事长。在北京银行创立之初,夏英就加入北京银行,历任办公室主任(主持工作)、航天支行行长、阜裕管辖行行长、资金交易部副总经理等职。

中加基金成立两个月,夏英正式加入中加基金,历任常务副总经理、总经理、董事长等职。此间,夏英担任董事长时长达5年,是中加基金规模突破千亿的见证者和推动者。

作为中加基金第三任董事长,夏远洋曾在2002年7月加入北京银行,从事银行治理等相关工作;2007年10月起,历任朝外支行行长助理,总行资产托管部副总经理,国际业务部副总经理(主持工作)、资金交易部副总经理(主持工作),分行纪委书记等职。2012年12月至2014年3月,夏远洋还参与筹备中加基金,并担任中加基金首任督察长。

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“债强股弱”局面如何打破?

2023年正值中加基金成立10周年。中加基金自成立以来规模成长较快,2020年一季末管理规模首次突破千亿元,2022年三季末管理规模突破1200亿元。不过从产品类型来看,中加基金规模增长主要由债券基金拉动,权益基金占比非常小。

具体来看,截至2022年末,中加基金旗下债券产品管理规模达到1053.86亿元,占总规模比例达到86.44%;货币产品管理规模为94.15亿元,占总规模比例7.72%。也就是说,固收类产品合计规模占比达到94.16%,权益类产品规模占比约为5.84%。

这导致中加基金旗下权益类“迷你基金”数量众多。以混合产品为例,截至2022年末,管理规模不足5000万元的混合产品共有10只。按照相关规定,管理规模低于5000万元的基金存在清算风险。

近1年来,中加基金新发布的权益类产品共有4只,其中管理规模最大的产品仅有0.78亿元,为中加低碳经济六个月持有混合,其余产品的规模均不足5000万元。

《每日财报》还注意到,中加基金旗下债券产品管理规模波动上升,但也有个别产品遇到挑战。其中,中加颐慧3个月定开债券疑似遭遇大额赎回,2023年1月19日,单个交易日净值大涨14.07%。

近几年来,中加颐慧3个月定开债券管理规模和总份额相对稳定,管理规模维持在71亿元左右,总份额维持在69亿份左右。同时,该产品机构投资者占比达到100%。该产品短期净值大涨,或因机构投资者大额赎回所致。

值得注意的是,2023年2月16日,中加颐慧3个月定开债券的基金经理王霈因休产假,将管理的9只产品交给李子家代为管理。李子家是一位新人基金经理,自2022年8月加入中加基金,基金经理任职时长为133天。

此外,中加中证同业存单AAA指数的管理规模也大幅下滑,成为规模下滑幅度最显著的同业存单基金之一。该产品在2022年6月29日成立,总共募得资金45.08亿元。

随后,中加中证同业存单AAA指数的管理规模急剧下滑。2022年三季末,该产品遭净赎回32亿份,规模降至13.14亿元,环比下滑70.85%;2022末,该产品遭净赎回7.13亿份,规模降至6亿元,环比下滑54.53%。仅成立半年的时间,该产品管理规模累计缩水86.69%。

中加基金成立十年,管理规模突破1200亿元,在中小基金公司中成长速度较快。中加基金规模增长主要由债券基金拉动,债券基金规模占比将近九成,更换新董事长后能否打破“债强股弱”困局呢?

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