春节将至多只基金密集发布“限购令”、还有长期绩优基金“闭门谢客”_基金投资_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 基金频道 >> 基金分析 >> 文章正文

春节将至多只基金密集发布“限购令”、还有长期绩优基金“闭门谢客”

加入日期:2023-1-18 13:29:21

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-18 13:29:21讯:

近日,多家基金管理人密集发布“限购令”,固收类基金成为此次限制大额申购业务的“主力”。1月17日,包括中欧短债债券等在内的25只基金(份额合并计算,下同)发布暂停或限制大额申购的公告,从产品类型来看,货基与债基合计占比超九成。此外,更有绩优基金在年前“闭门谢客”。有业内人士表示,节前大量资金可能涌入固收类产品,意在获得假期收益,此时限制大额申购可以保障原有基金份额持有人利益不被摊薄,绩优基金限购则是为了减轻管理压力。

闭门谢客 固收类产品密集限购

1月17日,中欧短债债券发布暂停代销渠道大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告,起始日为1月19日,限制转换转入金额为100万元。就暂停大额申购的原因,中欧基金在公告中表示,是为保证中欧短债债券的稳定运作,保护基金份额持有人利益。事实上,除中欧短债债券外,1月17日还有国海富兰克林基金、建信基金、国投瑞银基金等多家基金管理人公布旗下24只基金暂停大额申购的公告,并提醒投资者提前做好投资安排。

从暂停大额申购的起始日情况看,多只产品选择在1月17日开启限制,不过,也有部分基金集中在春节假期的前两个工作日,即1月19日和1月20日。例如,富兰克林国海安享货币市场基金于1月19日起调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限制,限制金额为1000万元。自1月30日起,该基金将恢复所有销售机构限制,申购、转换转入及定期定额投资业务的限额为3000万元。公告显示,基金管理人此举是根据《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排,为保护基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。

北京商报记者注意到,1月17日发布暂停或限制大额申购业务公告的25只基金中,包括富兰克林国海安享货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金等15只货基以及华富吉富30天滚动持有中短债A、鹏扬浦利中短债A等8只债基。总体来看,固收类基金占比超九成。

对于固收类基金在近期密集限购的原因,财经评论员郭施亮表示,临近春节,货基、债基密集限购,通常是为了保障基金份额持有人利益。节前大量资金涌入固收类产品,或意在获得节假期间收益,但此情况可能会摊薄原来基金份额持有人的收益水平,限购有利于控制管理规模,保障原有基金份额持有人利益不被摊薄。

“轻装”过年 绩优基金也控规模

值得一提的是,在固收类产品密集限购的同时,1月17日,也有长期绩优基金,如华商新趋势优选灵活配置混合发布公告表示,为保证基金稳定运作,保护基金份额持有人利益,自当日起暂停大额申购,限制申购金额为200万元。同花顺(300033)iFinD数据显示,该产品由基金经理周海栋掌管,截至1月16日,其近一年收益率为17.99%,近三年收益率已达138.58%,分别跑赢同类平均收益率26.83个百分点、117.66个百分点。另据最新数据显示,截至2022年三季度末,该基金规模达到57.69亿元,同比大涨116.47%,环比涨幅也超过50%。

此外,也有绩优基金一周内先后两次发布限制大额申购业务的公告。1月16日,招商核心竞争力混合发布公告称,自1月16日起暂停基金大额申购业务,单日限额为5万元。而此前仅一周,招商核心竞争力混合于1月11日发布公告称,自当日起暂停基金大额申购,限制申购金额为10万元。同花顺iFinD数据显示,该基金成立于2022年4月,截至1月16日,该基金A、C类份额成立至今的收益率分别为54.39%、53.47%,分别跑赢同期二级分类下同类产品平均收益率51.42、50.51个百分点。截至2022年三季度末,该基金的合并规模达到27.01亿元。

对于近期部分绩优基金限制大额申购的情况,郭施亮认为,此举措意在控制管理规模,降低不必要的管理压力,以免对原有的资产配置策略造成影响。

而在华林证券(002945)资管部落董事总经理贾志看来,绩优权益基金限制大额申购也不能太“任性”,限购千元、百元的做法是不可取的。还需要充分考虑大多数持有人的需求,践行普惠金融。同花顺iFinD数据显示,若从混合型基金来看, 1月17日,单日大额申购限额低于1000元、100元的基金产品分别有28只、2只。

对于投资者节后布局需要注意哪些方面,郭施亮提示,“节后投资者切忌盲目跟风追涨,仍需要注意资产分散配置,并注意提升资产整体的风险管理能力”。

北京商报记者 刘宇阳 郝彦

编辑: 来源: