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上周ESG公募基金整体涨幅收窄指数型占周总榜8席

加入日期:2023-1-16 8:17:12

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-16 8:17:12讯:

每经记者 黄宗彦 每经编辑 杨夏

2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。本月,根据资本市场ESG公募基金的最新发展,每经品牌价值研究院也对“ESG公募基金数据库”进行了部分更新和补充。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为1月9日至1月13日,最新净值以1月13日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,上周ESG基金依旧全部上涨,不过涨幅较上周有所收窄。泛ESG主题基金收益率继续领先,尤其是指数型表现突出,TOP10总榜中有7只上榜。另有1只纯ESG主题指数型基金进入总榜,这意味着总榜上一共有8只指数型基金。纯ESG主题基金虽整体收益不如泛ESG主题,但ESG主题主动型上榜产品有9只在近三个月实现正收益,走势更为稳健。

上周是春节前倒数第二个交易周,总的来说大盘表现比较稳健。沪指在前几个交易日有出现冲高回落的现象,但最终还是以周K线3连阳收尾,减少了一定的节前恐慌情绪。沪指、深成指、创业板指分别上涨1.19%、2.06%和2.93%。沪指几乎回到上个月反弹高点附近,并有望冲击3200点关口。盘面上,汽车产业链、煤炭、有色、大金融等权重板块活跃,数字经济、电子纸等题材亦有轮动。

榜单显示,上周的主角是指数型基金,尤其是泛ESG主题指数型,在总榜中占据7席。值得注意的是,这些上榜的泛ESG主题指数型基金名称中多为新能源汽车电池、新能电池,重仓股相似度较高,几乎都配置了宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、亿纬锂能(300014)、恩捷股份(002812)、赣锋锂业(002460)等锂电龙头,且均在2021年下半年成立,投资者在挑选产品时应多注意此类疑似抱团的产品。

ESG主题主动型基金TOP10已连续三周实现全红,本期收益率较前一周有所下滑,且收益率不如行业集中度较高的泛ESG主题,但总体走势较为稳健,近三个月实现正收益的产品有9只,比上期榜单还多1只,全面领跑其他类型的ESG基金。风险偏好中等或者较低的投资者可重点关注此类型产品。

本期泛ESG主题主动型TOP10收益率尽管全红,但总体收益率较前一周有较大幅度的下滑。此前提到过,该类型产品与大盘走势有强关联,且重仓股的行业集中度往往较高,因此波动较大。

榜单显示,本期ESG主题指数型产品全红,收益率较上周有一定收窄。与ESG主题主动型产品类似,该类型的基金持仓行业较为分散,收益率可能不及泛ESG基金,但稳定性较强,如前一周上榜产品同样有9只在近一个季度实现上涨,平均收益率接近2位数,较为可观。

上周榜单显示,新能源汽车电池成了当之无愧的主角,前文提到,这些产品的重仓股相似度较高,几乎都配置了宁德时代比亚迪亿纬锂能恩捷股份赣锋锂业等锂电龙头,如投资者在这些基金中进行挑选,可重点关注产品建仓时间与最大回撤,综合比较后可以选择指标更优的基金进行投资。

榜单说明

1.样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2.基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3.榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

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