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震荡市攻守有术金鹰年年邮享一年持有债券基金值得关注

加入日期:2022-10-18 10:14:36

  顶尖财经网(www.58188.com)2022-10-18 10:14:36讯:

近一年震荡多变的市场行情让投资者深刻意识到资产配置的重要性,“债为主,股增强”策略的二级债基也因此备受关注。据悉,截至9月16日,金鹰基金旗下二级债基金鹰年年邮享一年持有债券(A\263;C\264)自2021年11月10日成立以来实现了正回报,较好地抵御了市场的波动风险,实现了为投资者保值增值的理财目标。

作为一只一年持有期的债券型基金,相较于普通开放式产品,投资者在该基金持有期内无需操作,避免了市场震荡时,可能出现的集中申赎带来较大波动的情况。同时,基金通过中长期策略布局,有利于收益空间的提升。而相较于封闭式产品在封闭期内无法申赎来说,投资者可以随时申购金鹰年年邮享一年持有债券基金,在一年持有期满后,投资者可随时进行赎回,操作相对更为灵活。

从投资布局及业绩表现来看,面对震荡的市场行情,金鹰年年邮享一年持有债券基金自成立以来严格遵守“债筑底,股增强”的投资策略,基金定期报告数据显示,2022年一季度末和二季度末股票市值占基金总资产比例分别为5.74%和8.27%,较好地规避了A股市场的震荡风险。数据显示,截至9月16日,金鹰年年邮享一年持有债券A/C自成立以来,净值增长率分别为1.64%/1.30%,同期混合债券型二级基金指数涨幅仅为-1.20%。

需要指出的是,金鹰年年邮享一年持有债券基金采用股债双基金经理制度。负责固定收益领域投资的基金经理龙悦芳,具有5年公募基金投资管理经验,具有扎实的宏观策略研究功底,并在多年的投资中形成了审慎、果断、灵活的投资风格。投资中,不拘泥于短期的胜负,更注重在长期中为投资者实现稳健回报,追求年度胜率;目前担任金鹰基金固定收益投资部总经理、基金经理。负责权益领域投资的基金经理倪超,具有7年公募基金投资管理经验,在多年的投资中形成了“坚定价值投资+严控回撤风险”的投资理念,目前担任金鹰基金权益研究部总经理、基金经理。

对于接下来的债券市场,龙悦芳认为,未来仍需重点关注疫情和地产需求恢复情况,若地产周期不重启,利率上行幅度有限,调整可能即是机会。配置方向上,更倾向于寻找流动性强、性价比高、有波段交易性机会的品种。

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