顶尖财经网(www.58188.com)2021-9-29 12:23:04讯：

新能源无疑是今年最热门的板块之一，但进入8月以来，电力设备及新能源指数（中信一级行业）开始横向盘整，近期有市场观点指出A股风格已经发生切换：由新能源/半导体为代表的成长风格向地产、煤矿等周期风格转换。以新能源为代表的先进制造业是偃旗息鼓还是蓄势待发?投资如弈棋，今年已“占先手”的长盛孟棋认为，十四五期间是先进制造的黄金期，以新能源为代表的先进制造业，是中国制造业转型升级的重要落脚点之一。低碳日益成为全球共同的需求，而中国制造经过十余年的积累成长，在这一领域已经扮演非常重要的角色，成本与技术均已具备全球竞争力，未来五到十年将充分受益于全球低碳化的发展趋势。

孟棋2014年加入长盛基金，历任电力设备新能源研究员、新能源小组组长、社保业务管理部基金经理，具有13年金融从业经验。

得益于对新能源为代表的先进制造板块的扎实研究，孟棋举“棋”若定地调仓换股，成就了长盛创新驱动“隐形新能源牛基”的美誉。从该基金定期报告可以发现，孟棋2020年4季度前瞻性地对60%的重仓股进行了更换，将投资组合中半导体电子消费板块和医药板块，转移到新能源和新能源车板块，自此宁德时代(300750,股吧)、阳光电源(300274,股吧)、隆基股份(601012,股吧)等“宁组合”牛股占据了基金持仓的重要位置。

对于近期新能源板块的横向调整，孟棋分析表示，新能源板块的震荡和低估值蓝筹的反弹是市场再平衡的必要，再平衡使得市场更健康，成长股的舞台更安全。前期新能源中游调整了一波之后，上游的上涨使得板块指数又创出一个高点。当上游交易再度拥挤之后，整体板块需要一个震荡，等待新的旺季数据的来临和上游价格的一个冷静，酝酿新的基本面继续上升动力，为年底关键的旺季行情打下一个牢靠的基础。特别是光伏，期待四季度硅料新产能的投放打开行业发展的瓶颈，从而使光伏之路更为确定。因此整体来看，9月份的调整大概率是机会，观察下来市场情绪还相对稳定，建议在调整震荡中逢低布局。