在周伟锋看来,新能源车和中国制造业高端化趋势就是这样的正确方向。他认为,新能源车机会主要有两个方面:一是显性的,例如与电动车相关的电池、材料、智能化;二是隐性的,电动车带来的汽车制造相关产业链的发展。在中国企业切入整车市场后,下游会带动上游的进步,电子、关键材料、关键设备存在较大投资机会。
“新能源车的投资越来越专业化,对研究深度提出了比较高的要求。”在周伟锋看来,新能源汽车的产业链中,已经涌现出一大批属性不同的优质公司。“比如,一些细分领域的龙头企业,已经呈现与优质消费类个股一样的属性,它们的投资机会来自于稳定的业绩表现;产业链部分公司,是资源类和周期类的个股,新能源产业链的持续景气,对这类品种的周期产生影响;而新能源汽车产业链上的智能驾驶等,则有很强的科技属性和成长属性,对它们的研究和投资又是不同的一套体系。”
此外,周伟锋认为,制造业高端化进程逐步加速,这其中很多龙头企业有望实现技术突破,成为未来的核心资产。在周伟锋看来,制造业的高端化存在于所有行业里,是一个制造业创新升级的过程,是现有制造业企业不断向高端方向进化所带来的机会。“每一个行业,都已经离不开中国制造,几乎在每一个细分赛道中,中国都已经产生了行业龙头,下一步的征程就是成为这一领域的世界龙头。在资本市场上,高端制造的机会已经被大家所认同,但是制造业的高端化,却没有被普遍接受。我们将会投入大量资源,挖掘这一动态进程中不断涌现的机会。”
对于这两个重点机会,周伟锋认为都需要有足够研究高度和研究深度,“需要有认知产业、认知趋势的高度,在此基础上有研究的深度,用高度指导深度。湖南人直辣的性格,容易风风火火,现在更需要平和一些,追求更深的深度。”周伟锋总结道。