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嘉实基金王茜:深挖洞、广积粮、缓称王

加入日期:2021-2-18 18:03:02

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-2-18 18:03:02讯:

  牛年开篇,很多投资者都开始为新的一年制定理财小目标。面对利率走低,叠加理财产品打破刚兑不再保本保收益,越来越多人想要在稳健之上加点甜,攻守兼备的“固收+”悄然走红。去年“固收+”产品规模已破万亿,今年来至今,“固收+”新品发行热度不减,“固收+”基金占全部新发基金的两成左右。2月20日,又有重量级新丁面世,由嘉实“固收一姐”王茜担纲的嘉实浦盈一年持有期混合型基金将全面发行。

  作为嘉实大养老业务板块的负责人,王茜拥有18年投资经验,是行业Top级的固收投资大咖,长期管理社保组合以及公募基金组合。擅长债券市场的趋势把握、自上而下大类资产配置,以及个券的深入挖掘,注重组合的风险控制。长期以来坚持积小胜求大胜的思路,追求低波动及绝对收益策略。如果用最简单的话语来概况王茜的理财+理念,集中体现在9个字:“深挖洞、广积粮、缓称王”。

  “深挖洞”是指注重大类资产配置,通过中枢设定、量化模型锚定配置中枢,搭建好产品风险收益目标框架;“广积粮”方面,债券是优质的打底资产,聚焦1年左右到期债券,利用好债券的“到期回归”属性;遴选更高性价比股票,广视角跟踪股票标的,布局性价比更高的资产类别;“缓称王”意味着王茜管理产品不追求相对收益和相对排名,而是追求绝对收益,注重投资者长期持有体验和长期收益。

  以王茜目前管理的“固收+”策略基金——嘉实鑫和一年为例,在资产配置上,2020年四季报显示,其债券仓位49.23%;整体组合在1~11月保持较低久期、做少量利率债操作;进入12月,考虑到流动性充裕可能带来利率的陡峭化下行,适当增加配置了中短端期限的债券,并逐步拉长久期;组合前五大债券持仓中,全部配置了利率债和AAA级别信用债。在股票投资部分,以绝对收益思路为主,在股市底部和遮挡阶段加仓权益类品种,以高分红类资产作为底仓配置品种,以估值与业绩匹配度较高的成长股作为阶段性的弹性品种。同时,在部分成长类板块出现过快上涨之后进行了阶段性止盈策略。截至2020年末,嘉实鑫和A成立以来累计收益7.79%,超过业绩基准4.72个百分点;成立来最大回撤仅为1.48%。嘉实鑫和注重客户体验,帮助客户落袋为安,成立不满一年的时候就进行了首次分红,分红总额近亿元。

  有别于嘉实鑫和,王茜的牛年新作嘉实浦盈是只能参与港股投资的“固收+”产品,股票资产占基金资产的比例为0%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。此外,嘉实浦盈采用一年持有设计,投资者不管什么时候买入,都需要持有一年以上,这样的设置既能帮投资者管住追涨杀跌的手,契合投资者一年期理财规划的需求,也能让基金经理有更充分的操作空间。

  目前王茜领衔的嘉实大养老板块团队成员20人,能力圈覆盖大类资产配置、信用研究和投资、宏观研究、权益投资、技术分析等领域,团队管理规模超2000亿。未来王茜及其带领的团队仍将致力打造嘉实 “理财+”的品牌,运用多元化产品投资策略,在股债之间、债券内部及股票内部选择性价比相对较高的资产,力争为投资者带去可预期的、低回撤的“理财+”产品体验。王茜指出:“我们不做风口的追随者,而立志做价值的拥护者。通过不同类属资产的风险收益比较,我们力争让组合持有的资产始终保持一种较高性价比的状态,在充满不确定的市场中,力争为投资人带去相对稳定的收益预期,和较好的持有体验。”

  

(责任编辑:任刚 HF008)

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