公募基金一季度业绩放榜工银瑞信实力包揽主动股基前三甲_顶尖财经网
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公募基金一季度业绩放榜工银瑞信实力包揽主动股基前三甲

加入日期:2020-4-2 19:03:35

  顶尖财经网(www.58188.com)2020-4-2 19:03:35讯:

  刚刚过去的一季度,市场面临艰难开局。新冠疫情大范围传播引发全球金融市场加剧波动,上证综指先扬后抑制收跌9.83%。权益基金整体表现优于市场,平均却未能守正。银河证券数据显示,一季度股票基金、混合基金分别下跌3.97%和0.31%。在此背景下,仍有部分基金公司逆势而上取得佳绩,如工银瑞信基金继2019年的突出表现后,再度凭着强大的投研实力取得“开门红”。Wind数据显示,在新鲜出炉的一季度公募基金业绩榜单中,工银瑞信实力包揽主动股票型基金前三甲,其中工银瑞信前沿医疗股票基金季度收益达26.9%,在全市场公募基金中排名第一。在全市场收益超20%的主动权益基金中,工银瑞信独占4只,同样位居行业第一。

  值得一提的是,工银瑞信的领先表现并不止于拔尖的佼佼者。银河证券数据显示,一季度工银瑞信旗下共有26只基金排名同类前十,50只位列同类前1/3。尽管权益市场跌宕起伏,其旗下主动权益基金季度平均收益为正,彰显全面优胜的整体投研实力。而在刚刚过去的2019年,工银瑞信主动权益基金加权平均收益率达46.59%,排名行业前17%。

  实力迸发 工银瑞信业绩全面领先

  尽管一季度市场整体略显低迷,但以医药、科技为主的结构性行情依然为投资者提供了掘金机会,医药、科技主题基金也成为上涨主力军。在对主题行情的竞逐中,工银瑞信旗下医药基金迸发出集体领先的实力,强势摘得主动股票基金前三名桂冠,且全部跻身同类前十。Wind及银河证券数据显示,一季度工银前沿医疗股票以26.9%的收益,高居全市场基金第一,工银养老产业股票、工银医药健康股票A紧随其后,分别以25.42%、23.91%的收益分列主动股票基金亚、季军,同时工银医疗保健行业股票A以18.78%的收益居第八。除了医药基金外,工银瑞信旗下的科技类、农业类主题基金也取得了较好的正回报。如工银战略新兴产业混合、工银农业产业股票均超过8%,双双位列同类前十。

  此外,作为具备全面、多元化投资能力的基金公司,工银瑞信旗下多类产品同样有领先表现,为投资者提供了丰富的配置工具。如传统策略类基金方面,工银新趋势混合A、C分别以9.78%、9.61%的涨幅位居同类第二、第一;绝对收益目标基金方面,工银绝对收益策略混合发起式A、B以分别以5.42%和5.27%的收益率位居同类第8和第3。固定收益类产品方面,工银尊享短债债券位居同类第2,工银60天理财A、B双双位居同类第2,工银14天理财A、B分居同类第5、第4。此外,受海外市场避险情绪影响,美元债也出现调整,在市场波动中,工银全球美元债债券表现相对抗跌,位列QDII债券基金第一。

  厚积薄发 “行业主题投资引领者”实力领航

  近年来,以A股显著的结构性行情为沃土,行业主题基金迅速发展,且业绩表现常有亮点。作为较早布局行业主题投资的基金公司,工银瑞信表现不俗。

  以工银瑞信“医药基金战队”为例,不仅短期业绩亮眼,中长期表现同样不俗。Wind数据显示,截至3月末,工银前沿医疗股票、工银养老产业股票、工银医疗保健行业股票近三年收益分别达106.1%、78.11%、70.20%,分别在218只同类可比基金中列第2、第10和第18。其中成立时间较久的工银前沿医疗股票是市场上少有的“耐力基”,成立以来连续四年居同类前1/3,年化收益率达23.83%,排名同类前五;而作为2018年7月成立的“新秀”,工银医药健康股票运作仅1.7年,业绩就已接近翻倍,总回报达99.19%,年化收益率高达50.93%,位列同类可比325只基金第一。

  持续领跑的业绩源于对医药投资的专业和深耕。工银瑞信医疗保健投研团队由5名拥有医药行业相关背景的专业人士组成,团队负责人为工银前沿医疗基金经理赵蓓。他们熟悉且专注于医药行业,致力于深入研究行业、捕捉投资机会、挖掘潜力标的,建立起完善的研究框架。针对一季度获得的超额表现,赵蓓表示,一季度的新冠疫情是一个新的变量,基于团队完善的行业分析框架,在行业遇到重大变化时及时作出分析和应对,是获得超额收益的关键因素。

  作为行业主题投资引领者,工银瑞信近年来以行业基金为衔接,持续促进投研深度融合,并形成了上游组、中游组、能源设施组、大消费组、医疗保健组、TMT组、金融地产组、宏观策略组,各研究团队经验丰富,每个团队由资深研究人员担任小组组长,进行研究指导。以扎实的研究为基,工银瑞信行业主题主题基金长跑健将涌现。根据银河证券数据,截至3月末,近三年工银文体产业收益率达71.94%,位居同类前三,工银战略转型股票收益达56.3%,居同类前十,工银农业产业股票、工银物流产业股票、工银新金融股票、工银美丽城镇主题股票等基金区间收益均超过40%,同期股、混基金平均涨幅仅为11.28%和22.22%。

  

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