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QDII额度受限深港通临近 基金加紧布局沪港深产品

加入日期:2016-3-28 11:49:42

  去年3月,基金获准正式参与沪港通投资。过去一年,经历了A股动荡、人民币贬值,海外投资成为热门。在QDII基金额度受限的情况下,基金公司及时调整布局,借道沪港通参与香港市场。而即将开通的深港通更进一步刺激了基金布局相关产品。

  港股通受资金追捧

  2015年,A股市场剧烈震荡,赚钱效应大幅降低,加上人民币贬值,海外投资变得颇为抢手。QDII基金是目前投资者参与海外投资的一个主要途径,香港市场则是QDII基金投资的主要区域。一段时间以来,石油QDII、黄金QDII火爆,多家基金公司旗下QDII产品额度告急,目前已有近半数QDII基金因外汇额度紧缺而限制资金流入,这无形中给了沪港通超车的机会。 国家外汇局数据显示,截至2015年底,QDII基金获批总额度为899.93亿美元,其中29家基金公司共获批287.5亿美元,合人民币约1800亿元,远低于港股通2500亿人民币的额度。

  一位基金公司产品部人士表示,QDII额度受限,基金转向借助沪港通替代原先在港股上的投资布局,沪港通的额度比QDII更为宽松。此前,银华、易方达、汇添富等基金公司都曾表示,旗下挂钩恒生指数的QDII基金大部分额度走的正是沪港通窗口。数据也显示出机构的热情,截至2016年3月26日,港股通开通以来的281个交易日中,资金净流入的天数达到264天,仅17个交易日出现资金流出;2015年10月27日开始更是连续98个交易日净流入。

  基金布局沪港深产品

  当然,单纯地用沪港通来替代QDII投资还是不能满足基金公司的需求。基金公司对于沪港通甚至沪深港基金的布局力度都在增加。统计显示,目前市场上共有17只沪港深主题基金,2016年以来就成立了8只,另有中海沪港深价值优选灵活配置、前海开源沪港深优势精选、嘉实沪港深精选三只基金正在发行。博时沪港深优质企业在2015年5月发行了A份额后,今年3月22日又设立C份额;富国旗下则有3只相关主题基金,前海开源和宝盈基金也各有2只此类产品。在全部沪港通基金中,景顺长城沪港深精选规模最大,达到59.3亿元,博时沪港深优质企业A、富国天源沪港深也分别有14.33亿元和11.26亿元的规模。

  近期,监管层对深港通的推动让越来越多的基金公司加紧布局。据证监会最新披露的基金募集申请公示显示,东证资管、交银施罗德、中欧、泰康资管、上投摩根、汇丰晋信、长盛基金均上报了沪深港主题产品,前海开源自2015年开始申报的16只基金中有9只为沪港深主题基金,其中前海开源沪港深智慧医疗灵活配置、前海开源沪港深汇鑫灵活配置、前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置、前海开源沪港深龙头精选灵活配置、前海开源沪港深新机遇灵活配置均已获批。

  前海开源对于沪深港基金的热情也体现在业绩上。截至3月26日,今年来17只沪港深基金平均收益率为-5.1%,前海开源旗下的沪港深智慧生活取得了6.15%的收益,领先同类产品。

编辑: 来源:中国基金报