顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-11 8:59:05讯：
来源：华尔街见闻
CPI强化9月暂停加息预期，旧金山联储主席点评CPI称，美联储还有更多工作要做。三大美股指曾集体转跌，虽未收跌，但标普纳指接近一个月低位。芯片股指三连跌；财报后迪士尼涨近5%，领涨道指成份股；WeWork大反弹，涨超43%；中概反弹，京东涨超2%。CPI公布后美债收益率加速下行，美联储官员讲话后拉升，十年和两年期美债收益率均回升超10个基点；美元指数刷新日低，此后转涨。离岸人民币收复7.21后回落超300点；日元兑欧元创2008年来新低，日元兑美元逼近去年日本干预汇市门槛。美油跌落近九个月高位，一度跌超2%。欧洲天然气回落，跌近7%。黄金盘中转跌，连跌四日至两周低位。
因为美联储官员给CPI燃起的联储加息告终希望泼冷水，叠加30年期美债标售爆冷打击，美债价格跳水，美股大盘回吐盘中涨幅，险些连续三日下跌。
周四公布的通胀数据显示美国通胀持续降温趋势：7月CPI同比增长3.2%，较6月增速3.0%略有加快，但还低于预期增速3.3%，剔除波动较大的食品和能源价格后指标——核心CPI 7月如预期环比增长0.2%，创两年多来最低连月增速。
评论称，整体与核心CPI反映的高通胀压力都在减弱，和美联储遏制高通胀持续取得进展的形势一致，支持投资者和经济学家对9月联储将暂停加息的预期。但联储此前就表示将逐次会议视数据而定做决策，通胀率相对而言仍处高位，联储不大可能很快降息。
周四同时公布的上周美国首次申请失业救济人数连续第二周超预期回升，显示劳动力市场在持续高烧不退后缓慢降温，也是反映美联储紧缩奏效的好消息。评论称，9月联储会议前还将公布8月CPI，尚需评估核心PCE通胀和劳动力市场供需均衡的变化，判断高通胀下行的趋势能否持久。
CPI公布后，债市投资者预计，到今年11月美联储再加息一次的概率仅20%，到明年3月降息一次的概率达60%；美国国债价格加速上涨，对利率前景更敏感的两年期美债收益率加速回落，一度逼近周二所创的将近三周来低位，基准十年期美债收益率曾回到4.0%下方；美元指数加速下跌，刷新日低。
CPI公布后，美股高开。盘中鸽派的美联储官员、旧金山联储主席戴利表态谨慎，称要达到通胀目标，美联储还有更多工作要做，她支持不要过早预测联储未来行动。戴利讲话后，美股涨势消退，三大股指一度集体转跌。美国财政部公布的30年期美债标售结果显示需求疲软，得标利率创两年新高，此后美元指数盘中转涨；美债价格跳水，十年和两年期美债的收益率均较日低大幅回升超过10个基点。
中概股早盘表现亮眼，阿里巴巴公布二季度营收超预期增长14%，创近两年最高增速，净利润猛增48%。在公布亮眼财报的阿里巴巴带领下，中概指数强势反弹，此后随着大盘震荡，回吐部分涨幅。
CPI公布后，随着美元下挫，非美货币大多上涨。离岸人民币收复7.21刷新日高，但未能保住涨势，美股盘中失守7.24、回落超300点。日元即使在美元指数刷新日低时也继续走软，CPI公布后日元兑欧元跌至2008年来低谷，日元兑美元逼近将近一年前日本政府干预汇市、支持日元的门槛145.00。
大宗商品多数回落。周三因担心雪佛龙和Woodside Energy在澳大利亚工厂的工人罢工、干扰全球LNG供应而一度飙涨超40%后，欧洲天然气回落近7%，媒体指出，这两家公司在澳工人考虑行动，劳资双方的磋商在进行，定于8月15日进一步谈判；国际原油连日的涨势暂歇，中东石油供应添变数，有媒体称，伊朗将一些美国囚犯从收押改为居家软禁，后有报道称，美国与伊朗达成一项协议，将解冻约60亿美元的伊朗石油收入；黄金在CPI公布后曾刷新日高，但随着美元和美债收益率回升，重回跌势。
三大美股指曾集体转跌 标普纳指仍接近一个月低位 芯片股指三连跌 迪士尼领涨道指 中概反弹
三大美国股指集体高开，早盘纳斯达克综合指数曾涨超1.6%，标普500指数曾涨超1.3%，道琼斯工业平均指数曾涨超450点、涨近1.3%，后逐步回吐涨幅，午盘曾集体转跌，后又转涨。
最终，三大指数在集体连续两日收跌后反弹，标普和纳指最近八个交易日内第二日收涨，道指将最近七个交易日内第二日收涨。道指收涨52.79点，涨幅0.15%，报35176.15点，未再逼近上周五刷新的7月19日以来低位。标普收涨0.03%，报4468.83点，还逼近周三刷新的7月11日以来低位 。纳指收涨0.12%，报13737.99点，还接近周三刷新的7月10日以来低位。
价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.42%，连跌三日，继续刷新7月11日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.18%，暂别连跌两日刷新的7月10日以来低位。
主要美股指周四午盘曾集体转跌
标普500各大板块中，周四有六个收涨，都涨不足0.5%，通信服务涨超0.4%，非必需消费品涨近0.3%，能源、金融、材料涨不足0.1%，IT微涨。收跌的五个板块中，公用事业和房产跌逾0.3%，工业跌近0.3%，必需消费品跌0.2%，医疗微跌。
龙头科技股多数反弹。连跌四日的特斯拉早盘曾涨约4%，收涨超1%，走出连续两日刷新的6月26日以来收盘低位， 在本周一意外公布CFO离职、CEO马斯克接班人悬念又起后，首度收涨。
FAANMG六大科技股盘中基本回吐多数涨幅，但只有苹果最终收跌。周三连跌两日至7月26日以来低位的Facebook母公司Meta早盘曾涨超2%，收涨近0.2%；周三 连跌两日至7月28日以来低位的奈飞收涨近0.3%，亚马逊收涨0.5%，未继续跌离周一连涨三日而刷新的近一年高位；谷歌母公司Alphabet微幅收涨，仍靠近上周五所创的7月25日以来低位；早盘曾涨超1%的苹果收跌逾0.1%，连续两日刷新6月7日以来低位。
芯片股总体盘中转跌，连跌三日且连续三日跑输大盘。费城半导指数早盘曾涨近2%，早盘尾声时转跌，收跌近0.37%。英伟达早盘曾涨超2%，早盘尾声时转跌，收跌0.4%。收盘时美光科技跌近2%，安森美跌超1%，博通跌近1%，高通跌0.8%，AMD跌0.2%，而英特尔涨超1%。
英伟达股价在7月达到高峰后震荡回落，AI热潮“退烧”
部分AI概念股反弹。周三跌超10%的Palantir（PLTR）收涨超1%，周三跌近9%的C3.ai（AI）收涨0.8%，均终结六日连跌，周三跌超1%的Adobe（ADBE）收涨0.4%，而BigBear.ai（BBAI）在周三跌超10%后又跌超1%， 周三转涨止步五连跌的SoundHound.ai（SOUN）跌超8%。
总体连跌四日的热门中概股早盘强劲反弹，后涨幅持续收窄，部分转跌。早盘曾涨超4%的纳斯达克金龙中国指数（HXC）收涨近0.7%。中概ETF KWEB和CQQQ分别收涨0.9%和0.3%。到收盘时，早盘曾涨超7%的阿里巴巴收涨4.6%，好未来涨超3%，京东、理想汽车涨超2%，腾讯粉单、拼多多、携程、知乎、达达涨超1%，百度涨0.6%，而蔚来汽车跌超1%，B站跌约1%，小鹏汽车跌超0.9%，网易跌逾0.1%。
银行股指数表现不一。周三连跌两日刷新7月18日以来低位的整体银行业指标KBW银行指数（BKX）收涨近0.2%，在穆迪下调十家美国中小银行评级、警告部分大银行可能降级后，首次收涨；地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）收跌近0.3%，地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF（KRE）收跌近0.1%，均连跌三日，两日刷新7月25日以来低位。
多家大银行下跌，收盘时高盛跌近0.7%，摩根大通跌近0.2%，花旗跌超0.2%，富国银行跌0.1%，而美国银行涨近0.3%，摩根士丹利涨近0.1%。地区银行中，西太平洋合众银行（PACW）涨超1%，阿莱恩斯西部银行（WAL）涨近1%，Keycorp（KEY）和 Zions Bancorporation（ZION）涨0.4%左右。
公布财报的个股中，第三财季流媒体平台Disney+订阅用户超预期环比减少7.4%、但公布Disney+的无广告内容价格上涨27%、并将效仿奈飞打击账户共享后，迪士尼（DIS）收涨约4.9%，领涨道指成份股；二季度盈利和收入均高于预期的博彩股永利度假村（WYNN）收涨2.6%；二季度业绩优于预期且三季度营收指引高于预期的游戏开发商AppLovin（APP）收涨26.5%；尽管季度亏损低于预期、营收高于预期，智能音响生产商Sonos（SONO）收跌6.4%；尽管二季度业绩优于预期，广告技术公司The Trade Desk（TTD）收跌4.7%。
波动较大的个股中，宣布将达成85亿美元的收购范思哲和Michael Kors母公司Capri交易后，Coach母公司Tapestry（TPR）收跌近16%，Capri（CPRI）收涨55.7%；周三因警告严重怀疑能否继续经营，不排除破产或债务重组而跌超38%后，共享办公巨头WeWork（WE）收涨43.4%；市场担心工会可能“狮子大开口”、让两家汽车巨头各自面临高达800美元的额外支出，通用汽车收跌5.8%，福特汽车跌约4.5%；周三公布二季度业绩优于预期后被多家华尔街机构上调目标价的全球商业支付公司Fleetcor Technologies（FLT）收涨3.3%。
WeWork抹平周三重挫的跌幅
此外，周二公布减肥神药替尔泊肽二季度销售放量激增后大涨近15%的礼来（LLY）盘中转跌，收跌0.9%，暂别周二和周三连续刷新的收盘历史高位。
欧股方面，投资者加码押注美联储9月暂停加息，加之欧洲奢侈品类股走高，支持泛欧股指连涨两日。欧洲斯托克600指数刷新7月31日上周一以来收盘高位。主要欧洲国家股指连续两日齐涨，法国和西班牙股指涨超1%领跑。
周四中国公布新一批开放出境团队旅游，日韩美澳等78个国家上榜，中国利好带动奢侈品类股上扬，欧洲最高市值上市公司LVMH涨3.4%，LVMH等奢侈品巨头所在的个人与家庭用品板块收涨近2.2%，创近四个月最大日涨幅，在各板块中领涨，旅游板块涨1.5%，保险板块涨近2%，受益于季度利润高于预期的德国安联大涨4.9%。
其他个股中，在表示将继续限制其大受欢迎的减肥药Wegovy在美国的初始剂量供应后，丹麦上市的药企诺和诺德跌1.2%，该司股价周二因Wegovy有望新增适应症而大涨超17%；三季度利润指引逊于预期的德国工程巨头西门子跌4.8%。
CPI公布后美债收益率跳水 后拉升 十年和两年期收益率均回升超10个基点
欧洲国债价格继续表现不一。在周二遭意大利银行业“暴利税”打击后，德债收益率连续两日回升。到欧债尾盘，英国10年期基准国债收益率收报4.36%，持平周三水平；基准10年期德国国债收益率收报2.52%，日内升3个基点。
在周二美联储今年票委暗示本轮加息周期或已结束、周三美国财政部标售十年期国债需求意外强劲后，基准10年期美债的收益率连日下行，周四在30年期美债标售疲软公布后大幅回升，扭转降势。
在美国CPI公布临公布前，美国10年期基准国债收益率迅速下破4.0%并降至3.95%下方，刷新周二所创的8月1日以来低位，日内降近7个基点，美股开盘后震荡回升，早盘站稳4.0%上方，美股尾盘升破4.10%，到债市尾盘时约为4.11%，日内升约10个基点，较日低回升近17个基点，在连降两日后回升。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在欧股开盘后保持下降势头，美国CPI公布后降幅迅速扩大，一度下破4.73%，逼近周二下破4.72%刷新的7月19日以来低位，日内降约8个基点，后持续回升，美股午盘抹平所有降幅转升，到债市尾盘时约为4.84%，日内升约3个基点，较日低回升逾11个基点，连升两日。
各期限美债指数本周四日走势
美元指数盘中转涨 日元兑欧元创2008年来新低 离岸人民币收复7.21后回落超300点
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在亚市早盘涨破102.50，日内微涨，未到欧股开盘已彻底转入跌势，欧股开盘后跌幅持续扩大，美国CPI公布后跌幅骤然扩大，迅速跌穿102.00至101.80下方，刷新本周四日低位，日内跌近0.7%，较上周四高位回落1%，美股开盘后持续反弹，午盘抹平跌幅转涨，并一度涨破102.65，日内涨近0.2%，开始靠近上周四涨破102.80所创的7月7日以来高位。
到周四美股收盘时，美元指数处于102.60上方，日内涨超0.1%，在周三止步两连阳后反弹；追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数也盘中转涨，涨超0.1%，在周三微跌后，刷新周二反弹所创的7月6日以来高位。
彭博美元现货指数在CPI公布后刷新日低，后持续回升，30年期美债标售结果出炉后刷新日高
非美货币中，日元连跌四日，CPI公布后加速下跌，欧元兑日元在美股早盘曾涨破159.20，创2008年来新高，日内涨0.9%，美元兑日元在美股尾盘曾涨破144.80，日内涨近0.8%，刷新7月3日以来高位，逼近去年9月日本政府干预汇市的门槛145.00；欧元兑美元在美国CPI公布后曾涨破1.1060刷新日高，日内涨超0.8%，后逐步回落，美股收盘时涨不足0.1%；英镑兑美元在美国CPI公布后曾接近1.2820刷新日高，日内涨近0.8%，美股午盘转跌，美股收盘时略低于1.2680，和上周四接近1.2620所创的6月末以来低位仍有距离。
美国CPI公布后，离岸人民币（CNH）兑美元迅速涨至7.2078刷新日高，日内涨215点，美股开盘后持续回落，早盘转跌，午盘一度跌至7.2450刷新日低，较日高回落372点，开始靠近周二盘中失守7.25刷新的7月6日以来盘中低位。北京时间8月11日4点59分，离岸人民币兑美元报7.2427元，较周三纽约尾盘跌134点，在周三止住三连跌后重回跌势。
比特币（BTC）在美股盘初曾涨破2.97万美元刷新日高，后很快回落，美股午盘跌破2.94万美元刷新日低，较日高跌约400美元、跌超1%，美股收盘后处于2.94万美元上方，跌0.2%左右，跌离周三涨破3.02万美元刷新的7月23日以来高位。
美油跌落近九个月高位 一度跌超2% 欧洲天然气回落 跌近7%
国际原油期货在欧股开盘后持续下行，美股午盘刷新日低时，美国WTI原油跌至82.58美元，日内跌近2.2%，布伦特原油跌至86.2美元，日内跌超1.5%。
最终，连涨两日的原油回落。WTI 9月原油期货收跌1.87%，报82.82美元/桶，跌落周三涨破84美元所创的去年11月16日以来高位；布伦特10月原油期货收跌1.31%，报86.40美元/桶，跌落周三刷新的1月23日以来收盘高位。
传出伊朗美国达成协议消息后，美国WTI原油盘中加速下跌
周三盘中大涨超40%、创去年3月以来最大收盘涨幅的欧洲天然气回落，最近四个交易日首次收跌。周三收涨29.36%的英国天然气期货收跌6.76%，报94.25便士/千卡，跌落周三涨破100便士所创的4月23日以来收盘高位；周三收涨28.19%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌6.95%，报37.056欧元/兆瓦时，跌落周三逼近40欧元所创的4月16日以来收盘高位。
美国汽油和天然气期货齐回落。NYMEX 9月汽油期货收跌0.8%，报2.9047美元/加仑，跌落周三连涨四日所创的去年8月以来高位；周三连涨五日至2月26日以来高位的NYMEX 9月天然气期货收跌6.62%，报2.7630美元/百万英热单位。
伦镍五连跌 和伦锡再创一个月新低 黄金刷新日高后转跌 连跌四日至两周低位
伦敦基本金属期货周四多数下跌。领跌的伦锡跌超1%，6月末以来首次收盘跌穿2.7万美元，连续两日创6月末以来新低。伦镍连跌五日，在周三创7月初以来新低后，又6月末以来首次收盘跌破2.05万美元。周三反弹的伦铜和伦锌回落，分别逼近各自周二所创的四周来和一周多来低位。而伦铝反弹，暂别连跌三日所创的三周低位。伦铅连涨两日，未再靠近上周五所创的近两周低位。
纽约黄金期货在亚市和欧股盘前不止一次转涨，欧股开盘后保持涨势，美国CPI公布后拉升，刷新日高至1963.5美元，日内涨近0.7%，后持续回落，美股早盘曾转跌并刷新日低至1945.1美元，日内跌近0.3%，午盘又转跌。
最终，COMEX 12月黄金期货收跌0.09%，报1948.9美元/盎司，连续三日刷新7月27日以来收盘低位，连跌四日，8月至今的八个交易日内第七日收跌。
责任编辑：赵思远
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