OPEC在月度市场报告中下调2021年全球石油消费量预测。该组织表示,虽然天然气价格飙升可能会提高发电等一些领域的石油使用量,但也可能抑制包括炼油在内其它领域的需求;同时,美国政府将明年原油价格预测上调近6美元。
ThinkMarkets金融市场分析师Fawad Razaqzada表示,虽然原油期货显示出一些疲软迹象,但趋势仍然明显看涨,要想扭转这种格局,需要有宏观驱动因素;然而短期内,如果WTI油价跌破每桶79.30美元就可能面临一些卖压。Razaqzada表示,在油价跌至每桶76.50美元前,每一次下跌都可能被交易员视为买入机会。
美联储9月份会议纪要公布后,美元兑G-10货币维持跌势,会议纪要显示官员们普遍同意在11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模。10年期美国国债收益率在会议纪要发布后也保持下跌。在数据显示9月份消费者价格指数上涨超过预期之后,美元最初走高,但很快回吐了涨幅。
美元指数尾盘跌0.51%,至94.04,周二触及94.56,为2020年9月底以来的最高水平;10年期美国国债收益率下跌4个基点至1.536%。
由于供应链因素和薪资上涨推高了投入成本,9月份美国消费物价攀升,不过这并没有改变市场对美联储将很快开始减码债券收购的预期。
Oanda高级市场分析师Edward Moya表示,市场现在看到了一个重要支点,即通胀显示出更多的持续迹象,而非暂时迹象,这可能会迫使美联储较人们预期大大提前加息,他说,市场此前预计将在2022年12月加息,但现在聚焦2022年9月。美元已经大幅走高,现在是回调的时候了,我认为这可能会引发回调。
美联储9月政策会议记录显示,决策者们暗示,可能在11月中开始缩减危机时期对经济的支持,但他们在高通胀威胁究竟有多大,以及需要多快加息来加以应对的问题上仍存在分歧。
能源价格飙升加剧了通胀忧虑,并引发投资者押注美联储可能需要比先前预期更快采取行动,使政策正常化。
Oxford Economics首席美国金融分析师Kathy Bostjancic表示,缩减购债规模已成定局,更大的问题是,通胀动态是否会导致他们更积极、更快地加息?因此,加息现在成为市场的一大焦点,这也是我们真正看到收益率曲线上价格走势的地方。
欧元兑美元一度上涨0.6%至1.1593美元,为两个月最大涨幅,投机性买盘和模型买盘推动了汇率上涨;欧元兑瑞郎下跌0.2%,接近关键支撑位1.07。美元兑日元纽约尾盘下跌0.32%,至113.25。
商品相关货币澳元兑美元上涨0.39%,至0.7379,接近周二触及的一个月高位0.7384美元。纽元兑美元涨0.48%至0.6964,Matthew Hornbach等摩根士丹利策略师在一份报告中表示,纽元可能跑输其他大宗商品货币,因为新西兰联储的鹰派立场已经完全在价格中体现,并且市场仓位已经是多头状态。
美元兑瑞典克朗下跌1%至8.6996克朗;瑞典克朗是周三表现最好的G-10货币;美元兑挪威克朗下跌0.7%;一度跌至6月以来最低水平。
美元兑离岸人民币一度下跌0.5%至6.4251,为9月15日来最低。
国际要闻
【美联储会议纪要披露潜在的减码QE时间线】美联储会议纪要:FOMC可能会在2021年11月中期或12月中期启动Taper,到2022年年中或稍晚可能会结束渐进式地Taper的过程。部分联储官员认为,债券购买行动正在加重金融风险。部分与会者提出了在明年年底前开始提高利率目标范围的可能性。美联储工作人员们上调美国通胀预期,仍然认为通胀上升现象是暂时性的。一些与会者认为,2022年通胀可能会继续上升,并存在上行风险。
【美国9月CPI同比上涨5.4%,超市场预期5.3%,连续第5个月同比增长超过5%,为2008年7月以来最高水平。剔除波动较大的食品和能源价格,美国9月核心CPI涨幅有所放缓,同比上涨4%,符合预期。市场分析认为,美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。许多生产商正将这些成本转嫁给消费者,这导致了通胀持续时间比许多经济学家最初预期更持久】
【美国10月8日当周API原油库存增加521.3万桶,库欣原油库存减少227.5万桶,汽油库存减少457.5万桶,精炼油库存减少270.7万桶】
【EIA上调明年油价预期】美国能源信息署(EIA):预计2021年WTI原油价格为68.48美元/桶(之前料为65.69美元/桶),预计2022年为68.24美元/桶(之前料为62.37美元/桶)。预计2021年布伦原油价格为71.38美元/桶(之前料为68.61美元/桶),预计2022年为71.91美元/桶(之前料为66.04美元/桶)。
【土耳其里拉跌至创纪录新低,兑美元跌破9.13,此前土耳其总统埃尔多安将三名货币政策委员会成员解职】
【智利央行加息125个基点】智利央行上调关键利率至2.75%,之前为1.50%。智利央行预计关键利率将比原来所预料的提前抵达中性水平。央行委员会决定提前削减刺激计划,暂停正在实施的刺激政策计划,以恢复国际外汇储备。央行通胀目标面临的通胀风险加重。本币比索走软,正推高智利的通胀。
国内要闻
【走下万亿“神坛” A股成交骤降藏何玄机】10月13日,A股市场缩量反弹,上证指数上涨0.42%,深证成指上涨1.54%,创业板指上涨2.29%。两市成交额不足8900亿元,创近4个月新低。其中,沪市成交额为4050.20亿元,深市成交额为4846.58亿元。分析人士认为,当前市场不确定性增加,但政策面及流动性或对市场形成一定的支撑,短期来看不必过度悲观。此外,A股进入三季报披露期,业绩将成为市场的重要关注点,股指或继续保持震荡运行态势。(中国证券报)
【下半年以来超250亿资金借道ETF抄底中概互联网板块】7月以来,借道中概互联、恒生互联等相关ETF抄底互联网的资金超过了250亿。多位业内人士认为,中概互联网巨头公司的安全边际正逐步显现,股价接近底部。从回调力度和估值角度看,现在配置中概股或是性价比较高的选择。(证券时报)
责任编辑:郭建